——逆勢(shì)而漲行業(yè)利潤(rùn)提升，未雨綢繆加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控
得益于產(chǎn)能調(diào)控及風(fēng)電等內(nèi)需市場(chǎng)的快速升溫，玻璃纖維行業(yè)在三季度成功扭轉(zhuǎn)因行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩而形成的持續(xù)頹勢(shì)，重新迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的良好發(fā)展勢(shì)頭，截至9月底，玻璃纖維及制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別實(shí)現(xiàn)5.6%和40.98%的增長(zhǎng)。
一、前三季度行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
(一)玻纖紗價(jià)格快速上漲，行業(yè)利潤(rùn)增速再創(chuàng)新高
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年前三季度，玻璃纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)5.6%，扭轉(zhuǎn)了上半年因新冠肺炎疫情造成的不利局面，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)40.98%，增幅創(chuàng)造歷史新高。
由于2019年行業(yè)主動(dòng)實(shí)施調(diào)控產(chǎn)能及今年疫情對(duì)中小玻纖企業(yè)產(chǎn)能影響的雙重疊加，行業(yè)總產(chǎn)能供給在2020年上半年出現(xiàn)明顯回落，市場(chǎng)供需形勢(shì)及整體利潤(rùn)水平逐步好轉(zhuǎn)。隨著二季度末內(nèi)需市場(chǎng)快速升溫，企業(yè)庫(kù)存快速化解并出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，各類玻纖及制品價(jià)格陸續(xù)進(jìn)入上升通道。大部分玻纖生產(chǎn)企業(yè)在三季度順利實(shí)施兩輪或三輪提價(jià)，部分產(chǎn)品提價(jià)幅度超過(guò)30%，行業(yè)整體利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)大幅提升。
圖1 玻璃纖維行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額整體走勢(shì)情況
(二)行業(yè)產(chǎn)量增速再度加快，產(chǎn)能調(diào)控任重而道遠(yuǎn)
據(jù)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，前三季度我國(guó)大陸地區(qū)投產(chǎn)池窯拉絲生產(chǎn)線7條，合計(jì)產(chǎn)能61.5萬(wàn)噸，其中凈增產(chǎn)能約22萬(wàn)噸。截至9月底，我國(guó)大陸地區(qū)玻纖總產(chǎn)能約584萬(wàn)噸，與年初相比增長(zhǎng)約8.6%。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年前三季度我國(guó)玻纖紗產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.28%，與二季度末相比增加近8個(gè)百分點(diǎn)。受市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)影響，玻纖紗產(chǎn)量在三季度出現(xiàn)快速放量增長(zhǎng)，其中9月份單月產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)15.6%。對(duì)此，全行業(yè)必須提高警惕，做好產(chǎn)能調(diào)控，確保市場(chǎng)供需平衡。
圖2 玻纖紗月度累計(jì)產(chǎn)量同比增速變化情況
(三)內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)好轉(zhuǎn)
1.增強(qiáng)復(fù)合材料制品市場(chǎng)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前三季度規(guī)模以上復(fù)合材料制品企業(yè)產(chǎn)量同比降低11.21%，降幅繼續(xù)收窄，其中9月份單月產(chǎn)量比去年同月增長(zhǎng)4.03%。風(fēng)電成為當(dāng)前復(fù)合材料制品市場(chǎng)復(fù)蘇發(fā)展的重要引擎，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，前三季度全國(guó)完成風(fēng)電投資1619億元，同比增長(zhǎng)138.4%。此外受疫情影響，前三季度洗衣機(jī)、冰箱等家用電器銷量大幅增加，家電市場(chǎng)也成為復(fù)合材料行業(yè)不可忽視的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著我國(guó)"內(nèi)循環(huán)"發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)實(shí)施，基建、石化、環(huán)保及汽車等領(lǐng)域復(fù)蘇勢(shì)頭日趨明顯。同時(shí)，在環(huán)保政策、各地方政策及疫情的共同影響下，復(fù)合材料制品行業(yè)內(nèi)部正在經(jīng)歷新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，許多環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)、技術(shù)實(shí)力薄弱、資金短缺的復(fù)合材料企業(yè)逐漸退出行業(yè)，復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度由此得到提升。
圖3 復(fù)合材料制品月度累計(jì)產(chǎn)量同比增速變化情況
2.產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月至9月我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品總產(chǎn)量約428萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%。其中，醫(yī)療衛(wèi)生、過(guò)濾、土工用紡織品三類產(chǎn)品主營(yíng)收入和利潤(rùn)總額增速分別達(dá)到36.3%和189.9%。
(四)外需市場(chǎng)持續(xù)低迷
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1月至8月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)玻璃纖維及制品出口90.1萬(wàn)噸，同比下降14.85%。出口金額13.5億美元，同比下降13.27%。其中，玻璃纖維原料球、玻璃纖維紗、短切玻璃纖維、粗紗機(jī)織物、玻璃纖維席等均出現(xiàn)較大跌幅，降幅在16%以上。
新冠肺炎疫情在全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體持續(xù)蔓延，自北半球進(jìn)入秋季以來(lái)，歐美國(guó)家疫情紛紛出現(xiàn)反彈。同時(shí)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境持續(xù)惡化，導(dǎo)致我國(guó)玻纖及制品出口量下降幅度進(jìn)一步加大。
圖4 玻璃纖維及制品出口增速變化情況
1月至8月，我國(guó)玻璃纖維及制品累計(jì)進(jìn)口10.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.61%。進(jìn)口金額6.2億美元，同比增長(zhǎng)1.46%。其中，玻璃纖維紗、玻璃纖維制機(jī)織物(30厘米以下)和巴厘紗進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，增幅均超過(guò)27%，反映出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情后，逐步實(shí)現(xiàn)回暖復(fù)蘇。我國(guó)經(jīng)濟(jì)"內(nèi)循環(huán)"發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，將為玻璃纖維行業(yè)實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷拓展內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，注入新的發(fā)展動(dòng)力。
二、當(dāng)前行業(yè)面臨的形勢(shì)及問(wèn)題
(一)風(fēng)電市場(chǎng)政策依存度高，未來(lái)發(fā)展形勢(shì)不明朗
當(dāng)前風(fēng)電市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，成為玻纖應(yīng)用市場(chǎng)復(fù)蘇和增長(zhǎng)的最核心動(dòng)力之一。但風(fēng)電行業(yè)發(fā)展受政策影響巨大，政策依存度高。然而根據(jù)2019年5月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》：2018年年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，今年年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼。海上風(fēng)電方面，對(duì)2018年年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；在2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。2019年新核準(zhǔn)近海風(fēng)電項(xiàng)目指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元，今年調(diào)整為每千瓦時(shí)0.75元，具體項(xiàng)目通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定上網(wǎng)電價(jià)，且不得高于上述指導(dǎo)價(jià)。
在此背景下，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)今年以來(lái)出現(xiàn)明顯的搶裝潮。但隨著今年進(jìn)入尾聲，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目將全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼。截至目前，國(guó)家尚未有新的風(fēng)電發(fā)展鼓勵(lì)政策出臺(tái)之前，風(fēng)電市場(chǎng)勢(shì)必要出現(xiàn)一定程度的回調(diào)。并對(duì)玻纖市場(chǎng)供需形勢(shì)造成明顯沖擊。
(二)外銷形勢(shì)不明朗，內(nèi)需市場(chǎng)仍存不確定性因素
當(dāng)前，疫情常態(tài)化正在深刻影響全球產(chǎn)業(yè)鏈分工及貿(mào)易往來(lái)，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆全球化帶來(lái)各種貿(mào)易摩擦、區(qū)域沖突甚至大國(guó)利益選擇，而隨著我國(guó)不斷發(fā)展壯大，中美之間在貿(mào)易、科技、金融及綜合國(guó)力等方面的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，全球治理和世界秩序都面臨著重大變革。我們所面臨的外部政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，勢(shì)必為行業(yè)未來(lái)發(fā)展不斷帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。此外，隨著美國(guó)大選結(jié)束，新一屆美國(guó)政府及以其為代表的西方國(guó)家對(duì)我國(guó)采取的貿(mào)易政策尚不明確，未來(lái)玻璃纖維及制品外銷形勢(shì)仍不明朗、不樂(lè)觀。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)方面，由于冬季氣溫下降，我國(guó)北方地區(qū)復(fù)合材料生產(chǎn)受到一定影響，進(jìn)入生產(chǎn)淡季，預(yù)計(jì)四季度全國(guó)范圍復(fù)合材料產(chǎn)量將出現(xiàn)較為明顯的回落。同時(shí)，由于環(huán)保等政策影響，復(fù)合材料制品行業(yè)近年來(lái)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整期，大量中小企業(yè)被迫實(shí)施關(guān)停并轉(zhuǎn)，行業(yè)產(chǎn)量增速已經(jīng)多年維持在低位運(yùn)行。
(三)市場(chǎng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，低端落后產(chǎn)能持續(xù)發(fā)展
伴隨著玻纖及制品市場(chǎng)持續(xù)向好、行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的大幅提升，陶土坩堝等中低端落后產(chǎn)能持續(xù)發(fā)展。一方面陶土玻璃纖維屢禁不止。雖然去年通過(guò)協(xié)會(huì)積極爭(zhēng)取，國(guó)家已經(jīng)將陶土玻纖納入落后產(chǎn)能淘汰督察名單，很多地方政府也明確了對(duì)陶土玻纖的零容忍態(tài)度，但在巨大利益驅(qū)使下，陶土玻纖仍廣泛存在于全國(guó)各地，且分布更加分散、生產(chǎn)更加隱蔽，給行業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)隱患。
另一方面中低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。隨著雄安新區(qū)建設(shè)及華北重污染天氣治理，該地區(qū)部分中低端產(chǎn)能紛紛搬遷至內(nèi)蒙古、遼寧甚至甘肅、四川等地，并進(jìn)行了不同程度的規(guī)模擴(kuò)建。這些中低端項(xiàng)目的擴(kuò)建，對(duì)于行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)和行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，造成較大困擾和阻礙。
三、行業(yè)發(fā)展建議
(一)未雨綢繆，持續(xù)做好產(chǎn)能調(diào)控
隨著行業(yè)迎來(lái)新一輪量?jī)r(jià)齊升的良好發(fā)展勢(shì)頭，去年因?qū)嵤┊a(chǎn)能調(diào)控而延緩或停滯的池窯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，陸續(xù)重新啟動(dòng)建設(shè)，部分已經(jīng)建成投產(chǎn)。行業(yè)玻纖紗產(chǎn)量增速已經(jīng)由二季度末的1.43%快速提升至三季度末的9.28%。因此，在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)后續(xù)政策未明、外需持續(xù)低迷、內(nèi)需不確定性因素仍多得情況下，行業(yè)仍需警惕產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)，尤其是要注意風(fēng)電等周期性波動(dòng)幅度較大的應(yīng)用市場(chǎng)需求變化對(duì)行業(yè)的影響，及時(shí)做好應(yīng)對(duì)措施，維持適度從緊的市場(chǎng)供需關(guān)系，保證企業(yè)持續(xù)盈利及后續(xù)研發(fā)投入，進(jìn)一步做好行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康發(fā)展。
(二)依托經(jīng)濟(jì)"內(nèi)循環(huán)"戰(zhàn)略，開拓國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)
當(dāng)前，我國(guó)正推動(dòng)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，把滿足國(guó)內(nèi)需求作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極貫徹新發(fā)展理念，積極培育新形勢(shì)下我國(guó)參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。為此，國(guó)家將在"十四五"期間繼續(xù)實(shí)施以雄安新區(qū)建設(shè)為代表的區(qū)域重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略、以"鄉(xiāng)村振興"為代表的協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、以新基建為代表的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)戰(zhàn)略等一大批國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略。各類重大發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，必將中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇和空間，并為玻璃纖維行業(yè)擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)提供新的機(jī)會(huì)。
(三)緊跟市場(chǎng)需求，加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)
玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)要緊盯市場(chǎng)需求，加強(qiáng)熱塑性玻纖及制品、產(chǎn)業(yè)用玻纖及制品、高性能玻纖及制品的研發(fā)，為未來(lái)市場(chǎng)的開拓打下基礎(chǔ)。
以物流為例，隨著現(xiàn)代物流業(yè)的興起和快速發(fā)展，各行各業(yè)對(duì)于托盤的需求持續(xù)增加。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)協(xié)會(huì)托盤委員會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)現(xiàn)擁有各類型托盤超過(guò)10億支，并以每年超過(guò)1億支的速度遞增。熱塑性復(fù)合材料托盤采用LFT-D工藝生產(chǎn)，隨著生產(chǎn)技術(shù)日漸成熟，熱塑性復(fù)合材料托盤價(jià)格已大幅下降，目前市場(chǎng)價(jià)格約為120元/支。結(jié)合其使用壽命和生產(chǎn)效率，綜合成本遠(yuǎn)低于木質(zhì)托盤和金屬托盤，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)可以此為契機(jī)，加大熱塑性玻璃纖維及制品的研發(fā)力度。
此外，"十四五"期間低介電玻纖、玄武巖纖維等相關(guān)產(chǎn)品將持續(xù)發(fā)展，未來(lái)將成為我國(guó)玻纖及制品的重要組成部分。全行業(yè)要繼續(xù)加大新型玻璃纖維的研發(fā)和生產(chǎn)，豐富我國(guó)玻璃纖維及制品的種類，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
(四)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2018年1月1日起正式實(shí)施的新版《標(biāo)準(zhǔn)化法》給"團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)"賦予了更大的自主空間和靈活度，有助于全行業(yè)建立起行之有效的標(biāo)準(zhǔn)體系。玻璃纖維和復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極參與標(biāo)準(zhǔn)的建立，用標(biāo)準(zhǔn)約束行業(yè)行為，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
結(jié)語(yǔ)：在新冠肺炎疫情在全世界持續(xù)蔓延的背景下，我國(guó)玻纖及制品逆勢(shì)而漲是全行業(yè)共同努力的結(jié)果。但我們需要時(shí)刻保持警惕，在確保行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)持續(xù)做好產(chǎn)能調(diào)控，守住來(lái)之不易的發(fā)展局面。同時(shí)全行業(yè)要開闊眼界，上下游融合，共同努力開發(fā)新產(chǎn)品，為行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提前布局。
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