3月23日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮正式簽署對(duì)華貿(mào)易備忘錄。特朗普當(dāng)場(chǎng)宣布，將依據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤自去年開展的“301”貿(mào)易調(diào)查對(duì)中國(guó)出口美國(guó)的商品征收關(guān)稅。在全球一體化的時(shí)代背景下，美國(guó)發(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)確實(shí)開了很惡劣的先例，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和A股的影響確實(shí)存在，但暫時(shí)不用過分解讀。
新世紀(jì)以來，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和對(duì)外貿(mào)易快速發(fā)展，已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。我國(guó)的紡織工業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是外貿(mào)依存度較高的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品主要銷往美國(guó)、加拿大、歐盟等國(guó)家和地區(qū)。發(fā)達(dá)國(guó)家為了保護(hù)本國(guó)經(jīng)濟(jì)，一般都會(huì)設(shè)置貿(mào)易壁壘用來保護(hù)本國(guó)企業(yè)在本土的經(jīng)濟(jì)地位。
我國(guó)加入WTO后，關(guān)稅、配額和許可證制度等傳統(tǒng)的貿(mào)易保護(hù)措施受到WTO規(guī)則的規(guī)制，貿(mào)易壁壘對(duì)中國(guó)出口貿(mào)易的限制作用已大大削弱，因而西方國(guó)家轉(zhuǎn)而利用其占優(yōu)勢(shì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)壁壘等新型貿(mào)易保護(hù)手段遏制我國(guó)的出口貿(mào)易，美國(guó)的“337調(diào)查”就是典型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘的設(shè)置形式。
中國(guó)成為“337調(diào)查”最大目標(biāo)
1986年，美國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、希臘和韓國(guó)的毛皮大衣及毛皮類紡織產(chǎn)品發(fā)起“337調(diào)查”，這是我國(guó)第一次接收到美國(guó)“337調(diào)查”。截至2017年末，美國(guó)“337調(diào)查”的涉華案件數(shù)已達(dá)238起，如今中國(guó)已經(jīng)成為美國(guó)“337調(diào)查”最大的目標(biāo)國(guó)和受害國(guó)。從圖1中可以看出，自2002年起，我國(guó)企業(yè)被“337調(diào)查”的案件數(shù)量呈上升趨勢(shì)，個(gè)別年份略有下降，但也都保持高位徘徊。
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)涉案絕大多數(shù)的案由是專利侵權(quán)。表1顯示了過去的17年來，所有被“337調(diào)查”的193件案件，其中專利侵權(quán)占比超過90%。
一直以來，針對(duì)中國(guó)大陸產(chǎn)品的“337調(diào)查”不僅數(shù)量激增，并且中國(guó)企業(yè)涉訴“337調(diào)查”的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域眾多，從醫(yī)藥、化工、通訊、機(jī)電，到輕工類的日用消費(fèi)品。同時(shí)，從低端產(chǎn)品向技術(shù)含量高、國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度大的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì)明顯擴(kuò)大。技術(shù)含量越高，知識(shí)產(chǎn)權(quán)密集度越高的產(chǎn)業(yè)，遭遇“337調(diào)查”的可能性越大，這點(diǎn)顯然是與“337調(diào)查”的內(nèi)容以知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)為主的基本特征相符。在可以預(yù)見的將來，美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人仍將大量利用“337調(diào)查”保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
隨著全球科技創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，新材料、電子信息等高新技術(shù)與傳統(tǒng)紡織品的深度交叉融合，推進(jìn)發(fā)展智能紡織產(chǎn)品、功能紡織品和高智能感知的功能性材料及服裝，是我國(guó)紡織行業(yè)今后發(fā)展的大趨勢(shì)。近年來，蘋果、微軟、谷歌等美國(guó)科技巨頭也紛紛在智能紡織領(lǐng)域申請(qǐng)專利。在我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，研發(fā)并生產(chǎn)高新技術(shù)的紡織產(chǎn)品比例將逐漸增加的大背景下，高科技智能紡織領(lǐng)域勢(shì)必成為下一個(gè)巨頭紛爭(zhēng)的市場(chǎng)，也極有可能成為一個(gè)我國(guó)紡織企業(yè)涉訴“337調(diào)查”的領(lǐng)域。
何為“337調(diào)查”
簡(jiǎn)單說來，“337調(diào)查”是指美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)及相關(guān)修正案進(jìn)行的調(diào)查，禁止的是一切不公平競(jìng)爭(zhēng)行為或向美國(guó)出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。這里的不公平行為有兩種：一是知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的不公平行為，指進(jìn)口產(chǎn)品侵犯了合法有效的美國(guó)商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)等專有權(quán)；二是其他不公平行為，指進(jìn)口過程中除知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以外的其他不公平競(jìng)爭(zhēng)方法和不公平行為，包括侵犯商業(yè)秘密、假冒經(jīng)營(yíng)、虛假?gòu)V告、違反反壟斷法等。
與我國(guó)民眾近些年逐漸熟悉的以確保美國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)在與美國(guó)有貿(mào)易往來的國(guó)家和地區(qū)得到充分保護(hù)的“301調(diào)查”不同，“337調(diào)查”主要是保護(hù)美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵害，其制裁措施主要是限制侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)?？梢?，其與“301條款”從內(nèi)外兩方面有機(jī)結(jié)合，保護(hù)美國(guó)權(quán)利人及產(chǎn)業(yè)的利益，強(qiáng)迫其他國(guó)家接受美國(guó)的國(guó)際貿(mào)易準(zhǔn)則。
據(jù)我國(guó)海關(guān)總署官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年中美貿(mào)易總額為3.95萬億元人民幣，同比增長(zhǎng)15.2%，占我國(guó)進(jìn)出口總額的14.2%，其中對(duì)美出口2.91萬億元，增長(zhǎng)14.5%，自美進(jìn)口1.04萬億元，增長(zhǎng)17.3%，對(duì)美貿(mào)易順差1.87萬億元，擴(kuò)大13%，創(chuàng)歷史新高。
如此巨額的對(duì)華貿(mào)易逆差是美國(guó)特朗普政府難以忍受的，其試圖通過反傾銷調(diào)查等措施加強(qiáng)對(duì)華施壓，中美貿(mào)易摩擦有可能將在一定程度上加劇。但同時(shí)也需要在一些共同利益上尋求中國(guó)的合作，因此也不得不在兩者之間尋找平衡。
由此，“337調(diào)查”猶如高懸于企業(yè)頭頂?shù)摹斑_(dá)摩克利斯劍”，成為繼反傾銷措施之外，美國(guó)推行新一輪貿(mào)易保護(hù)主義、實(shí)施非關(guān)稅壁壘和阻擊外國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口的重要手段，越來越多的中國(guó)企業(yè)開始感受到“337調(diào)查”對(duì)其產(chǎn)品向美出口所帶來的巨大壓力和潛在威脅。尤其是其中一些嚴(yán)厲的救濟(jì)措施，使之較反傾銷等常規(guī)貿(mào)易壁壘更具殺傷力。比如反傾銷調(diào)查最壞的結(jié)果一般是征收5年的反傾銷稅，而遭遇“337調(diào)查”的企業(yè)一旦被裁定違規(guī)，將面臨嚴(yán)厲的排除令或禁止令，“短平快”地將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，甚至整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手直接拒于美國(guó)市場(chǎng)之外。“337調(diào)查”已越來越成為很多公司尤其是高科技公司從商業(yè)角度遏制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有力武器。應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”的六種措施
“337調(diào)查”的救濟(jì)措施主要包括排除令、禁止令、臨時(shí)排除令和禁止令、扣押和沒收令、保證金。
“337調(diào)查”的應(yīng)對(duì)專業(yè)性極強(qiáng)，其立案簡(jiǎn)單、但程序復(fù)雜，結(jié)案快，訴訟費(fèi)用高昂，救濟(jì)措施嚴(yán)厲，威懾力巨大。如應(yīng)對(duì)不利，花費(fèi)高額訴訟費(fèi)用而得不到好結(jié)果，“賠了夫人又折兵”，不僅將使企業(yè)陷入發(fā)展窘境，對(duì)今后我國(guó)高科技紡織產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)也將造成巨大影響，埋下隱患。如何有效應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”，在此做幾點(diǎn)建議。
增強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，持續(xù)創(chuàng)新
創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的源泉，不斷創(chuàng)造自身核心技術(shù)，全面增強(qiáng)企業(yè)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理能力，提升企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，是抵御風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)健要素。
在研發(fā)階段，注重專利信息檢索，跟蹤、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利情況，積極推進(jìn)企業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)、商標(biāo)注冊(cè)在美國(guó)及時(shí)獲權(quán)，做好專利布局，構(gòu)筑外圍專利網(wǎng)，形成專利組合，有利于企業(yè)在被訴時(shí)，通過自身專利制約請(qǐng)求人。在產(chǎn)品出口美國(guó)前，全面調(diào)查美國(guó)市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的專利情況，做好專利預(yù)警分析，最大程度規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。如無法規(guī)避，可以與專利權(quán)人商談專利許可。如果是委托加工生產(chǎn)的輸美產(chǎn)品，在委托合同中需要加入有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛的免責(zé)條款。
積極應(yīng)訴
目前國(guó)內(nèi)“337調(diào)查”敗訴率高的主要原因之一，就是企業(yè)沒有積極參與應(yīng)訴。如果被訴企業(yè)不應(yīng)訴，ITC會(huì)按缺席裁決，屬于自動(dòng)敗訴，ITC將發(fā)布排除令。被訴企業(yè)所有未經(jīng)許可的侵權(quán)產(chǎn)品將不問來源，永遠(yuǎn)被排除在美國(guó)市場(chǎng)之外。
例如，2016年2月5日，美國(guó)Simple Wishes有限公司向ITC提出“337調(diào)查”申請(qǐng)，指控中國(guó)深圳Baby Preg有限公司、Deal Perfect有限公司、TANZKY有限公司、南京Buywish有限公司對(duì)美出口、在美進(jìn)口和在美銷售的部分吸奶器內(nèi)衣侵犯了其專利權(quán)。上述四家中國(guó)企業(yè)后續(xù)均未應(yīng)訴。同年6月22日，該案行政法官對(duì)其中三家企業(yè)作缺席初裁，并發(fā)布有限排除令。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)企業(yè)敗訴(包括缺席)的情況仍不在少數(shù)。這其中一個(gè)主要原因是“337調(diào)查”訴訟成本高，動(dòng)輒需要幾百萬美元，應(yīng)訴成本令很多企業(yè)不堪重負(fù)，進(jìn)而選擇不應(yīng)訴?？上驳氖牵絹碓蕉嗟钠髽I(yè)以積極的態(tài)度加以應(yīng)對(duì)，且勝訴率并不低，其中，中興、華為等企業(yè)在應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”時(shí)就多次連續(xù)獲勝。
抱團(tuán)應(yīng)訟，分?jǐn)偝杀?/span>
應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”的費(fèi)用是相當(dāng)高昂的，而訴訟的對(duì)象一般是多家企業(yè)，如果由一家企業(yè)單獨(dú)應(yīng)訴，無論在精力上以及費(fèi)用上均難以承擔(dān)。另外，由于技術(shù)實(shí)力等方面的原因，無法有效駁斥請(qǐng)求方的侵權(quán)指控，即使勝訴，也往往會(huì)大傷元?dú)狻?/span>
企業(yè)個(gè)體與產(chǎn)業(yè)整體唇齒相依，只有聯(lián)合起來形成合力，才能應(yīng)對(duì)更為復(fù)雜、困難的局面。因此，國(guó)內(nèi)的企業(yè)應(yīng)抱團(tuán)應(yīng)訴，同時(shí)積極尋求政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)的支持。由政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭參與國(guó)際協(xié)調(diào)、建立行業(yè)預(yù)警機(jī)制、建立應(yīng)訴費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制，幫助涉訴企業(yè)取得較為有利的應(yīng)訴結(jié)果。
選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)尋求和解
“337調(diào)查”程序中有三次法定和解的機(jī)會(huì)，對(duì)于企業(yè)來說，能夠繼續(xù)向美國(guó)出口產(chǎn)品，保住市場(chǎng)份額是非常關(guān)鍵的，所以相當(dāng)一部分被訴企業(yè)在積極應(yīng)訴的同時(shí)，還會(huì)同原告方采取談判，以達(dá)成和解?！昂蜑橘F”的處事理念，也是ITC推崇的解決方案，這樣不僅節(jié)省了訴訟費(fèi)用及時(shí)間成本，雙方又可以非對(duì)抗的方式處理相關(guān)商業(yè)利益，從而提前終止調(diào)查。
選擇最佳律師團(tuán)隊(duì)
“聞道有先后，術(shù)業(yè)有專攻”。“337調(diào)查”如此專業(yè)的法律事務(wù)，需交給專業(yè)的律師事務(wù)所去做。可以咨詢中美兩地不同事務(wù)所給出應(yīng)對(duì)策略，集思廣益，以更全面了解企業(yè)涉案技術(shù)、銷售情況。同時(shí)，委托專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專利檢索，分析專利穩(wěn)定性及應(yīng)對(duì)措施。后續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交答辯狀以及進(jìn)行其他相應(yīng)的訴訟程序。此外，在合作的國(guó)外律師團(tuán)隊(duì)中，最好有中國(guó)籍律師。這樣不僅有利于雙方的語(yǔ)言交流，并且思維方式相對(duì)一致，對(duì)于雙方之間的事務(wù)處理會(huì)順暢高效很多。
主動(dòng)發(fā)起“337調(diào)查”
特別值得注意的是，“337調(diào)查”并非是美國(guó)政府機(jī)構(gòu)或企業(yè)制衡他國(guó)企業(yè)的利器。美國(guó)本土的企業(yè)，包括蘋果，也曾受到過“337調(diào)查”。正所謂“進(jìn)攻是最好的防守”。日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的一些企業(yè)在飽受“337調(diào)查”之苦后，已經(jīng)開始主動(dòng)提出“337調(diào)查”，遏制包括美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，且大有不可阻擋之勢(shì)。
對(duì)于“337調(diào)查”，我國(guó)企業(yè)應(yīng)充分準(zhǔn)備，積極應(yīng)訴，占取較為有利的應(yīng)訴結(jié)果。另外，“337調(diào)查”某種意義上已經(jīng)成為雙方商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的手段之一，適時(shí)通過和解達(dá)成專利許可、交叉許可，或者達(dá)成戰(zhàn)略同盟，換以最大化的市場(chǎng)，這都是雙方樂于接受的雙贏局面。
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