危險的外貿：出口信用保險浙江調查
來源：admin
作者：admin
時間：2009-03-24 08:53:00
陽春三月，西子湖畔，草長鶯飛，桃紅柳綠。
然而此時，浙江省為數眾多的出口企業(yè)卻無意欣賞如此盎然春意。在全球金融危機的瘋狂肆虐下，這些出口企業(yè)今年感受到的隆冬刺骨比以往任何時候都更透徹，且持續(xù)時間更漫長。
與中國出口企業(yè)唇齒相依的，是國內的出口信用保險行業(yè)。
根據中國出口信用保險公司(下稱“中國信?！?此前公布的最新一期《國家風險分析報告》和全球風險地圖，191個國家和地區(qū)的風險水平等級被重新認定。去年，全球整體風險水平一改2007年趨于下降的形勢，陡然出現上升，局部甚至出現急劇惡化，系統(tǒng)性風險特征非常顯著。
在中國信保對全球風險參考評級進行調整的62個國家和地區(qū)中，有48個國家和地區(qū)的風險水平明顯上升，風險評級被降低，占比77%，其中又有30個經合組織成員國中近半數風險顯著增加；在剩余評級未被調整的部分，亦由于風險水平出現異常波動而進入了觀察狀態(tài)——形勢之嚴峻，由此可見一斑。而根據本報記者的調查，2009年以來，危局絲毫未現緩解征兆。
對于出口依存度達60%—70%、遠高于全國平均水平約為30%的浙江省而言，全球風險參考評級的大面積驟升，更令其深受牽連。
在此背景之下，本報記者近日對浙江省出口信用保險的現狀進行了調查。在這個投保額占總出口額僅5%的省份，實際上，更多的出口型企業(yè)正裸露在信用保險的保護傘之外。
“如果沒有這次國際金融危機，那么(出口信用保險市場)許多體制改革可能已經變得比較明晰了，但是由于環(huán)境的變化，以前的思路很可能需要重新審視了?！币晃恢槿耸糠Q。
嚴峻的5%：冰山一角
“金融危機已經使浙江省出口企業(yè)面臨著越來越大的收匯風險?！?月20日，中國信保浙江分公司副總經理楊憶直言。
根據中國信保浙江分公司(下稱“浙江信?！?向本報提供的獨家數據：2008年，公司共接到出口項下的報損案件489起，總金額達8658萬美元，同比分別增長86%和127%；金額報損率達到了2.1%——這意味著，浙江信保每承保100萬美元的出口信用保險中，就有2.1萬美元出險，這一數字比過去五年的平均水平驟升61%。
更為嚴峻的是，8658萬美元僅僅代表了浙江信保承保的41.7億美元出口中反映出來的收匯風險，而受出口信用保險保障的出口金額僅占浙江省一般貿易出口額的5%。與此類似，2.1%的報損率亦僅代表了浙江省出口經過浙江信保專業(yè)信用風險評估后仍然出險的概率，而其他由出口企業(yè)自擔風險的出口交易，因為買家資信缺乏調查，其面臨的風險水平無疑更高。由此可見，現有的統(tǒng)計數據不過是所有收匯風險中的冰山一角。
“金額報損率提高了61%，則說明金融危機已經使得浙江省出口企業(yè)的收匯風險增加了61%。”浙江信保方面稱。
根據記者掌握的數據，從去年全年浙江信保的報損案來看，第四季度成為出口收匯風險的集中爆發(fā)期，報損案件達到200起，合計金額3714萬美元，案件數和金額分別占全年的41%和43%；金額報損率達到了3.4%，是2008年平均水平的162%，更是過去五年平均水平的2.6倍。
楊憶分析，原因主要在于，2008年下半年以來，隨著全球經濟進一步惡化，部分國家信貸政策發(fā)生重大變化，部分以信貸消費為主要形式的消費品市場出現急劇萎縮，部分高負債經營的國外進口商資金周轉能力進一步減弱；而部分國家的匯率急劇波動，以原油和金屬為代表的大宗商品價格暴漲以后出現暴跌，導致局部國家和行業(yè)出現全面的付款意愿降低，使得大量進口商拒絕接收貨物或者拒絕付款。
2009年，情況更不容樂觀。截至3月23日，浙江信保接到的出口報損案件已達175起。今年1月—2月為121起，同比增長71%，報損金額則為2364萬美元，同比增長82%。浙江信保方面解釋稱，單從數據來看，增長迅速的另外一個客觀原因是，去年同期，全球金融危機尚未全面爆發(fā)。
從浙江省報損行業(yè)來觀測，資料顯示，各行業(yè)的收匯風險狀況有所分化，按照報損率由高到低進行排序，排在首位的是受全球經濟不景氣影響最大的行業(yè)之一的汽車和摩托車業(yè)，整車及其零部件成為報損率最高的行業(yè)，為6.5%，較過去五年的平均水平(1.1%)增長了4.9倍；而排在第二、三、四、五位的則分別是醫(yī)藥化工業(yè)、機電產業(yè)、農產品(15.64,0.37,2.42%)行業(yè)和輕工紡織業(yè)，報損率分別為3.6%、1.7%、1.5%和1.4%。
特別值得關注的是，按地區(qū)來區(qū)分，今年和去年的報損情況出現了明顯的區(qū)別。根據浙江信保的統(tǒng)計，去年報損主要發(fā)生在發(fā)達國家和地區(qū)，如美國(總報損金額為2678萬美元，占比31%，報損率為2.3%)和歐洲(總報損金額2504萬美元，占比29%，報損率為1.8%)的買家，而今年以來這些地區(qū)的高報損率已迅速蔓延到了東歐、南美，以及以印度為主的亞洲地區(qū)。
“這無疑暗合了金融危機的蔓延路徑。”楊憶稱，今年以來，發(fā)生在印度等亞洲國家的買家的報損案件非常多。
對于未來的演變趨勢，浙江信保無疑難以樂觀處之，原因主要就在于浙江省出口企業(yè)的出口信用保險覆蓋面并不廣。
“就我了解，浙江省內的出口企業(yè)的出口信用險投保并不多?！?月19日，浙江省保險行業(yè)協(xié)會辦公室主任張建平稱。
來自浙江信保的統(tǒng)計數據顯示，單就去年而言，浙江省出口企業(yè)的保額總量占總出口額的比例僅占約5%，低于全國5.5%的平均水平，與發(fā)達國家和地區(qū)的12%—16%相比，更有不小的差距。
危險的客戶
“我們公司與美國買家已有約12年的貿易往來史，每年貿易額有近千萬美元，但去年對方卻出現了86萬美元的違約貨款?！?月23日，杭州榮恒貿易有限公司(下稱“榮恒貿易”)總經理趙崢嶸向記者表示。
由于榮恒貿易在此前五年間花費8萬多元人民幣投保出口信用保險，因此公司并未遭受如此大的損失，目前其已從浙江信保獲得了第一批償付款約60萬元。
據趙崢嶸透露，全球金融危機爆發(fā)后，像榮恒貿易這樣的出口商所直面的兩大問題就是訂單急劇減少，以及即使有訂單，但因對買方的信用等級把握不定，而對接單猶豫不已。
“受危機沖擊，美國以銀行為紐帶的整個國家的信用體系已經完全混亂了。此種情況下，我們只能耐心等待美國新的信用體系的重新確立，沒有超過一年的時間是無法完成的?！壁w稱。
在此期間，榮恒貿易采取的策略是，第一在浙江信保信用額度內，盡量利用出口信用保險這一工具；第二盡管成本較高，但還是采用貨款到賬后才開始生產的原始接單方式。
“以前還可以利用信用證，但現在考慮到風險因素也沒使用了?！壁w說。
其實，榮恒貿易的遭遇不過是浙江眾多出口商所面臨的問題的一個縮影，類似案例比比皆是。
另一浙江企業(yè)與某意大利買家貿易往來史同樣長達十幾年，而且每年的貿易額高達1000多萬美元，但該企業(yè)最近卻被拖欠貨款200萬美元，導致目前已出現了較嚴重的財務危機。
又如，阿根廷一家具有70年經營歷史的南美地區(qū)農藥龍頭企業(yè)，由于受基礎產品價格下跌影響，以及該國農民罷工對農業(yè)生產造成嚴重影響，買方陷入資金短缺困境，無法按期履行付款義務。最后，該公司僅拖欠中國信保承保項下的出口貨款就達2000多萬美元，其中拖欠浙江三家企業(yè)140萬美元。
諸多案例背后，值得玩味的是，金融危機沖擊之下，中國出口信用保險市場的一個傳統(tǒng)觀念——老客戶、大客戶一般不會出現貨款拖欠——已被擊得粉碎。
“根據我們的統(tǒng)計數據，在去年的報損案例中，80%以上的對方買家都是那些成立5年以上的公司；另一方面，今年1月—2月，大買家(即貿易額在百萬美元以上)的報損數也明顯增加，僅今年前兩個月內，僅在全國家電行業(yè)超過百萬美元以上的大報損案已達6起，而去年同期沒有一起，問題的嚴重性可見一斑?！睏顟浲嘎?。
事實上，大客戶們之所以頻頻發(fā)案，在楊憶看來，跟其偏好擴張、導致資金鏈緊張等息息相關，“我們有幾家做汽配行業(yè)的大買家，現在或破產、或拖欠的情況頻頻出現。在金融危機來襲后，反而往往是那些資金鏈寬松的小企業(yè)因為船小好調頭，不容易出現危機”。
承保企業(yè)的屢屢出險，是否令出口信用保險的費率有所提高？對此，浙江信保透露，目前費率已經基本和國際接軌。
“實際上，費率的高低跟不同國家的風險等級、支付貨款方式和期限都直接相關，彼此之間并不具備可比性，例如買家所在國家和地區(qū)的風險評級較低，或者支付期限較長的話，那么費率肯定相對較高。但總體來看，在全國范圍內，浙江省的出口信用保險費率已屬偏低?！?br>
此外，浙江省出口信用保險市場的一個最為顯著的特點就是“小而散”，這不僅體現在保戶的“小而散”，也同樣體現在買家的“小而散”。
“根本的原因就在于，浙江省絕大多數企業(yè)都是中小企業(yè)。”楊憶說。
根據不完全統(tǒng)計，作為中國民營經濟最為發(fā)達的地區(qū)之一，浙江省內的中小企業(yè)多達百萬家之眾，占全省工業(yè)企業(yè)數量的99.6%，高出全國約9.6個百分點，因此中小企業(yè)在浙江經濟版圖上的地位，可謂舉足輕重。
具體而言，與同樣是國內出口大省的廣東省相比，兩省份的出口信用保險的規(guī)模其實相差無幾，但是浙江省所涉及的保戶數量在去年是600多戶，而廣東省的這一數字則僅為200多家，只有浙江省的三分之一。
而從買家角度來考察，情況亦是如此?！耙簿褪钦f，同樣的保險規(guī)模，廣東省投保的買家數量比如只有5萬家，而浙江省則可能多達10萬家?！睏顟浱寡浴?br>
盡管“小而散”，但賠付金額總額，“更多地是跟行業(yè)有關，比如浙江很多保戶都涉及汽車配件行業(yè)，而且這些行業(yè)的主要買家就是歐美市場，因此，這些保戶的報損率就會相對較高。”浙江信保方面稱。
商業(yè)化出口信用保險？
目前在國內出口信用保險市場，中國信保是唯一一家承辦政策性出口信用保險業(yè)務的國有獨資保險公司。由于市場缺乏競爭，身處壟斷地位的中國信保長期以來飽受詬病。
由此，引進商業(yè)保險公司承保中短期出口信用保險，而中國信保則主要承保長期信用險等建議，在今年全國各省市的“兩會”上時有提出。
一位知情人士透露，浙江省內某大型出口貿易企業(yè)就曾向主管部門提起希望開放短期出口信用保險市場的建議。
對于中國出口信用保險的商業(yè)化之路，有業(yè)內人士表示，至少從目前來看，時機尚未成熟。
在該人士看來，出口信用保險走向商業(yè)化反而不利于該保險市場的健康發(fā)展。
“現在，出口企業(yè)對出口信用保險有意見，主要原因是，‘我想保，但中國信保不給我?！?。這里又分為兩種情況，一是只給部分買家承保；其二是信用額度不能夠滿足要求。”
對于第一種情況，楊憶舉例解釋說，如果10個買家經過中國信保的資信調查，其中兩家資信非常低，風險非常大(如連續(xù)三年累計虧損，現在又出現巨額虧損等)，那么中國信保就不會承保?！捌鋵?，我們是希望出口企業(yè)盡量不做這筆生意。”楊說，因為一旦承保，風險發(fā)生之后，企業(yè)最多只能獲得貿易額的90%，國家和企業(yè)都將承擔巨大的潛在風險。
至于第二種情況，比如對于1000萬美元的信用額度申請，中國信保卻只批100萬美元。對此，楊憶認為其中又有兩種可能，一是買方資信確實達不到1000萬美元；另一種則是國外買家在中國可能不光只向浙江省一家企業(yè)進行采購。
一位知情人士確認，財政部正在會同有關部門著力研究推動國內信用保險體制改革。其透露，盡管由于近期賠付額的劇增，中國信保一度考慮以效益優(yōu)先，但管理層依然希望這家公司朝著更加專業(yè)的政策性信用保險公司方向探索。
“如果沒有這次國際金融危機，那么許多體制改革可能已經變得比較明晰了，但是由于環(huán)境的變化，以前的思路很可能需要重新審視了?！鄙鲜鲋槿耸糠Q。
由于出口信用保險對于出口企業(yè)“走出去”，積極開拓國際市場具有非常明顯推動作用，因此許多地方政府都出臺了相關的扶持政策。
例如，云南省為支持出口信用保險，對投保短期出口信用保險的企業(yè)繳納的保費給予30%的扶持，對短期出口信用保險項下的農產品出口給予50%的保費扶持。
浙江省外經貿廳相關部門負責人亦透露，浙江省對出口信用保險的支持主要包括三方面，即保費扶持，比例在10%—50%之間；提供信用保單融資，以及對其進行利息補貼；在對買家資信調查方面，給予出口企業(yè)一定的費用支持。
“目前，第三項支持還沒有實施。”上述浙江省外貿廳相關部門負責人稱。
信息來源：21世紀經濟報道
友情鏈接：
中國繭絲綢交易市場
官方微博
官方微博
中國繭絲綢交易市場
官方微信
官方微信
金蠶網官方微信
訪問量：今日119055總計233877424
