




香港后配額時期紡服對美歐市場出口趨勢統(tǒng)計(1)
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時間:2008-09-16 09:18:00
歐盟的紡織品保障配額已于2007年底屆滿,歐盟并與中國內(nèi)地建立雙邊機制,以監(jiān)察內(nèi)地產(chǎn)品的進口情況。
2008年初以來,內(nèi)地對歐盟的出口表現(xiàn)甚佳。若增長勢頭持續(xù)或更趨強勁,歐盟可能采取多方面的防御措施,限制來自內(nèi)地的進口。
于2008年底,美國對內(nèi)地產(chǎn)品實施的保障配額亦將終止,屆時美國同樣可以實行各種各樣的貿(mào)易補救措施,但這些措施在保護美國本土廠商方面的成效往往不大。
美國有可能采取權(quán)宜之計,將現(xiàn)時針對越南的反傾銷監(jiān)察計劃,照樣對中國內(nèi)地實施。
鑒于后配額時期的情況并不明朗,香港出口商應(yīng)密切留意海外監(jiān)管動向,并采取適當行動。
概要
2005年,中國內(nèi)地分別與美國及歐盟達成協(xié)議,就內(nèi)地向這兩個市場輸出的若干類紡織品及服裝設(shè)立保障配額。與美國的協(xié)議涵蓋34類(21種)產(chǎn)品,將于2008年12月31日終止。與歐盟的協(xié)議涵蓋10類產(chǎn)品,已于2007年底終結(jié)。
總括而言,現(xiàn)時美國對來自中國內(nèi)地的進口紡織品及服裝實施的配額限制,基本上對本土廠商的保護成效不大。美國進口商已將部分限制類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移至其他供應(yīng)地,特別是亞洲,可見配額限制并沒有帶來什么好處。
配額終止后,監(jiān)管動向?qū)⒗^續(xù)影響2008年后的美國市場前景。若進口激增,美國政府迫于國內(nèi)業(yè)界的壓力,可能會采取貿(mào)易補救措施,以減輕進口激增的影響。美國有可能采取權(quán)宜之計,將現(xiàn)時針對越南的反傾銷監(jiān)察計劃,照樣對中國內(nèi)地實施,并會承諾若有證據(jù)顯示內(nèi)地產(chǎn)品出現(xiàn)損害性傾銷情況,即會代表美國紡織廠商主動展開反傾銷行動。
總的來說,中國內(nèi)地作為首選供應(yīng)地的地位,應(yīng)能承受生產(chǎn)環(huán)境日趨嚴峻的挑戰(zhàn),進一步鞏固乃至增強,盡管如此,美國進口商將繼續(xù)從不同的地點采購產(chǎn)品。于2008年及之后,美國進口商的采購地數(shù)目可能進一步減少,但相信仍會維持一定數(shù)量,特別是亞洲供應(yīng)地。
歐盟的紡織品保障配額于2007年底屆滿。在此之后,歐盟已與中國內(nèi)地建立雙邊機制,以監(jiān)察內(nèi)地紡織品及服裝的進口情況。這種雙重監(jiān)察機制將運作1年,涉及原先10個限制類別中的8類,務(wù)求維持對貿(mào)易往來的雙邊監(jiān)督。
在歐盟的保障配額屆滿并引入監(jiān)察機制后,今年以來中國內(nèi)地對歐盟的紡織品及服裝出口有理想增長。表面上看,這個增幅尚未對歐盟的生產(chǎn)造成過度沖擊,因為歐盟中部、東部及南部若干成員國的產(chǎn)量上升,紓緩歐盟發(fā)達成員國的產(chǎn)量下降影響。盡管如此,若中國內(nèi)地的出口增長勢頭持續(xù)甚或更加強勁,歐盟可能采取多方面的防御措施如反傾銷行動等,限制來自內(nèi)地的進口。
預(yù)計在2008年及以后,歐盟的紡織品及服裝進口商將繼續(xù)把訂單穩(wěn)步轉(zhuǎn)至亞洲供應(yīng)地。除中國內(nèi)地以外,越南等國家亦將有不俗表現(xiàn)。土耳其及其他一些區(qū)域性供應(yīng)地,則有望運用免稅準入、與歐盟市場毗鄰,以及與歐盟紡織品廠商在生產(chǎn)上有聯(lián)系等優(yōu)勢,在未來歲月與中國內(nèi)地及亞洲其他供應(yīng)地進行競爭。
與此同時,香港將逐漸減少與內(nèi)地進行的外發(fā)加工安排。在沒有配額限制的貿(mào)易環(huán)境下,香港與內(nèi)地之間現(xiàn)時就歐美市場建立的外發(fā)加工安排,料將不會受到重用,但如歐美對中國內(nèi)地采取貿(mào)易補救措施,這種合作生產(chǎn)模式將重新啟用。
鑒于后配額時期的情況并不明朗,香港出口商應(yīng)密切留意海外監(jiān)管動向,并采取適當行動。香港紡織品及服裝廠商將生產(chǎn)活動北移固然有助增強價格競爭優(yōu)勢及盈利能力,但亦應(yīng)考慮進行生產(chǎn)基地多元化,不要只將生產(chǎn)活動集中在內(nèi)地進行。
此外,港商亦應(yīng)進一步加強與海外買家的關(guān)系,擴展至先進及高增值業(yè)務(wù),尤應(yīng)注重設(shè)計和品牌創(chuàng)建,以及采用創(chuàng)新科技,從而促進高增值生產(chǎn)業(yè)務(wù)。鑒于歐美的保護主義情緒高漲,競爭激烈,香港出口商應(yīng)尋求多元化發(fā)展,在全球各地尋找潛力豐厚的新市場,尤其不可忽視內(nèi)地的龐大內(nèi)銷市場。
一.背景
2005年11月,美國與中國內(nèi)地就紡織品及服裝貿(mào)易簽署全面性的雙邊協(xié)議。雙方同意,由2006年初至2008年底,美國對從中國內(nèi)地進口的34類(21種)紡織品及服裝實施保障配額。協(xié)議還包含一項條款,要求美國在協(xié)議有效期內(nèi),必須采取克制態(tài)度,盡量不對協(xié)議范圍外的產(chǎn)品實施任何保障配額。
歐盟于2005年6月亦與中國內(nèi)地達成類似協(xié)議,由當時直至2007年底對從中國內(nèi)地進口的10類紡織品及服裝實施保障配額。歐盟又承諾采取克制態(tài)度,盡量不在2008年實施任何保障配額,并對協(xié)議范圍外的產(chǎn)品一視同仁。
兩項協(xié)議對美國及歐盟的紡織品和服裝貿(mào)易模式帶來重大影響,部分本應(yīng)在中國內(nèi)地進行的生產(chǎn)活動分流至其他生產(chǎn)地,主要是亞洲國家。這種貿(mào)易分流效應(yīng)在服裝市場尤顯突出,因為配額主要以服裝而非紡織品為焦點。中國內(nèi)地與歐盟和美國之間的協(xié)議分別于2007年12月31日和2008年12月31日屆滿,盡管中國內(nèi)地仍是首選的供應(yīng)地,但歐美將繼續(xù)對中國內(nèi)地產(chǎn)品施加進一步限制,市場仍會受到扭曲。
二. 2007年美國紡織品及服裝進口趨勢
總進口
2007年,美國的紡織品及服裝總進口量為531.13億平方米,增長1.8%,總值達964.08億美元,增長3.4%。其中服裝進口量為233.35億平方米,增長3.5%,總值739.23億美元,增長3.2%;紡織品進口量為297.78億平方米,增長0.6%,總值224.85億美元,增長3.9%。2007年的進口增長較2006年稍遜,當年紡織品及服裝進口量增長2.6%,總值則增長4.6%。
中國內(nèi)地進口
盡管棉及人造纖維長褲、恤衫、襪子和內(nèi)衣等主要服裝產(chǎn)品均實施配額,但中國內(nèi)地作為美國紡織品及服裝最大供應(yīng)來源的地位在2007年卻進一步增強,紡織品及服裝總出口量為213.72億平方米,增長14.8%,總值為323.21億美元,增長19.4%。其中,美國從中國內(nèi)地進口的服裝,總進口量為80.34億平方米,增長23.5%,總值227.45億美元,增長22.8%;而紡織品進口量為133.38億平方米,增長10.2%,總值95.75億美元,增長12%。2007年,美國從中國內(nèi)地進口的受限制紡織品及服裝,總進口量增長14.8%,總值增長31.1%。至于非受限制的產(chǎn)品,總進口量上升14.8%,總值則增長14.0%。
2007年中國內(nèi)地紡織品及服裝整體表現(xiàn)與2006年大體相若。2006年,中國內(nèi)地輸美紡織品及服裝數(shù)量增長11.0%,總值則增長20.8%。
深入分析2007年美國從中國內(nèi)地進口紡織品及服裝的變化,可見上半年進口量上升20.1%,總值上升33.8%,下半年卻見放緩,進口量及價值分別增長10.7%和10.2%。下半年美國從中國內(nèi)地的進口受到多種因素影響,例如許多服裝類別的配額使用率相對偏高,還有就是一些原本應(yīng)在中國內(nèi)地生產(chǎn)的配額產(chǎn)品,訂單被轉(zhuǎn)移到了越南,當中不僅涉及配額問題,亦是因為人民幣對美元逐步升值、導(dǎo)致中國內(nèi)地的原材料及勞動成本上升。
截至2007年底共有3類配額的使用率達到90%或以上,最高的是332/432/632 B(襪子及嬰兒襪子),截至2007年12月31日使用率達93.2%,其后是332/432/632 T(襪子及嬰兒襪子)的92.7%、345/645/646(毛衫)的90.6%、647/648(人造纖維長褲)的88.7%、347/348(棉質(zhì)長褲)的88.5%及352/652(內(nèi)衣)的86.8%。相比之下,截至2006年底沒有任何一類配額的使用率達到90%或以上。如下表所示,2007年配額使用率普遍較高,尤其是棉質(zhì)及人造纖維服裝類別。
簡而言之,以數(shù)量計,中國內(nèi)地在美國服裝進口市場所占的份額,由2006年的28.9%增至2007年的34.4%,而在紡織品進口市場所占的份額則由40.9%增至44.8%。以價值計,中國內(nèi)地在美國服裝進口市場所占的份額由2006年的25.9%增至2007年的30.8%,而在紡織品進口市場所占的份額則由39.5%增至42.6%。美國實施配額后,中國內(nèi)地的出口仍有驕人表現(xiàn),可見內(nèi)地紡織及服裝業(yè)擁有多方面實力。事實上,中國內(nèi)地生產(chǎn)商擁有一定的經(jīng)驗、技術(shù)及靈活性,能生產(chǎn)各類型的紡織品及服裝,這種優(yōu)勢使內(nèi)地業(yè)界得以在2006年輕易將部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至不受配額限制的產(chǎn)品,而當2007年部分受配額限制的產(chǎn)品的全年限額上調(diào)時,又將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)回到這些產(chǎn)品。
2006年,中國內(nèi)地對美國的服裝出口,每一配額類別(338/339及638/639除外)均錄得降幅,與之相比,2007年的出口差不多全部皆有上升,只是443類(男裝及男童羊毛套裝)及847類(混絲及非棉質(zhì)植物纖維長褲)有所減少。中國內(nèi)地供應(yīng)商在眾多產(chǎn)品出口上有顯著增長,表現(xiàn)尤佳的為620類(增長75.3%)、345/645/646類(增長73.2%)、340/640類(增長68.5%)及352/652(增長66.6%)。不少國家于2006年曾藉美國對中國內(nèi)地部分紡織品及服裝實施配額限制之機,擴大他們的相關(guān)產(chǎn)品在美國市場的占有率,然而到2007年,隨著中國內(nèi)地奮起直追,挽回失地,這些國家的市場份額均出現(xiàn)下滑或停滯不前。惟有越南獨善其身,所占美國紡織品及服裝進口市場的份額由2006年的2.2%,增至2007年的2.8%。
香港進口
美國對香港紡織品及服裝的需求于2007年連續(xù)第二年大幅下跌,進口量為4.40億平方米,下降28.1%,總值21.24億美元,減少26.6%。其中,美國從香港進口的服裝為3.58億平方米,下跌31.6%,總值20.35億美元,減少27.6%;而紡織品進口量為0.82億平方米,下跌8.1%,惟總值達0.89億美元,增加8.9%。
美國從香港輸入的紡織品及服裝進口于2007年上半年尤為疲弱,進口量及總值分別下跌34.4%及41.3%。下半年,進口仍呈明顯下滑之勢,進口量及總值分別下跌22.6%及12.3%,惟降幅有所收窄,因為在11月及12月外發(fā)加工活動有所增加,以及內(nèi)地若干類別的配額使用率相對較高。
香港在美國服裝進口市場所占的份額由2006年的2.3%降至2007年的1.5%,在紡織品進口市場所占的份額則由0.3%跌至0.3%以下。整體而言,美國過往向香港廠商發(fā)出的訂單,有大部分已轉(zhuǎn)移至中國內(nèi)地及其他亞洲國家,尤其是越南。
其他來源地進口
除中國內(nèi)地外,還有幾個國家于2007年在美國紡織品及服裝進口市場取得佳績,其中包括越南(進口量達15.06億平方米,增長31.2%)、洪都拉斯(進口量12.35億平方米,增長7.9%)及薩爾瓦多(進口量8.24億平方米,增長10.7%)。越南表現(xiàn)尤為突出,盡管布殊政府決定對從越南進口的紡織品及服裝實施反傾銷監(jiān)察計劃,但該國仍能取得佳績。
2007年的紡織品及服裝貿(mào)易既有贏家,亦有不少輸家,包括巴基斯坦(進口量為31.73億平方米,下跌11%)、墨西哥(進口量30.41億平方米,下跌11.2%)、南韓(進口量19.53億平方米,下跌8.7%)、加拿大(進口量19.13億平方米,下跌21.6%)、土耳其(進口量6.56億平方米,下跌9.5%)、菲律賓(進口量5.58億平方米,下跌19.5%)及斯里蘭卡(進口量4.46億平方米,下跌10.3%)。在這些供應(yīng)地之中,今后仍將有部分繼續(xù)是供應(yīng)大國,但他們將難以與中國內(nèi)地、越南等亞洲供應(yīng)地,以及洪都拉斯、薩爾瓦多等中美洲供應(yīng)地競爭。
總括而言,現(xiàn)時美國對來自中國內(nèi)地的進口紡織品及服裝實施的配額限制,基本上對本土廠商的保護成效不大。美國進口商已將部分受限制類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移至其他供應(yīng)地,特別是亞洲,可見配額限制并無帶來什么好處。另一方面,《美國─多米尼加共和國─中美洲自由貿(mào)易協(xié)定》(DR-CAFTA)的實施,顯然惠及美國部分紡織品廠商,因為這項協(xié)定令中美洲得以保持大量的服裝生產(chǎn)活動,而這個地區(qū)一直倚賴美國供應(yīng)紗線及布料。
對美國的影響
與2006年相似,2007年美國對進口紡織品及服裝需求的增長雖有放緩卻保持穩(wěn)健,但該國的紡織品和服裝生產(chǎn),以及相關(guān)的就業(yè)人數(shù)卻不斷萎縮。
2007年美國的服裝產(chǎn)量為9.87億件,較2006年下跌40.3%,總值為92.87億美元,下跌24.9%。舉例而言,上衣產(chǎn)量為4.03億件,下跌41.8%,總值為28.89億美元,下跌25.2%,而下衣產(chǎn)量為1.70億件,下跌20.4%,總值為20.12億美元,下跌22.3%。
與2006年相比,2007年美國的紡織品生產(chǎn)大幅轉(zhuǎn)弱。其中,紗線的產(chǎn)量為62.53億磅,下跌11.9%;寬幅梭織布產(chǎn)量為49.41億碼,下跌21 %;針織布產(chǎn)量為6.13億磅,下跌25.5%;床單及枕套產(chǎn)量為0.44億件,大跌62.5%,而毛巾的產(chǎn)量為0.97億條,下跌50.8%。
2006年,美國服裝制造業(yè)的營業(yè)額為863.91億美元,下跌3.9%;2007年為858.58億美元,下跌0.6%,為連續(xù)第二年下跌。凈收益同樣下降,由2006年的63.86億美元,跌至2007年的60.90億美元。2007年,美國紡織業(yè)的營業(yè)額表現(xiàn)欠佳,為454.10億美元,下跌5.9%。凈收益由2006年的14.01億美元,降至2007年的12.73億美元。
美國紡織及服裝制造業(yè)的就業(yè)情況于2007年繼續(xù)惡化,紡織業(yè)就業(yè)人數(shù)為328,300人,下跌9.2%,服裝制造業(yè)就業(yè)人數(shù)為213,000人,下跌8.3%。美國紡織業(yè)就業(yè)人數(shù)自2000年以來已下跌約46%,而服裝制造業(yè)就業(yè)人數(shù)下跌近60%。
據(jù)美國紡織業(yè)組織全國委員會(National Council of Textile Organizations)的資料,2006年有72家紡織廠倒閉,2007年再有27家紡織廠倒閉。
美國服裝業(yè)的基本業(yè)務(wù)策略過往幾年大體上保持不變。服裝廠商不斷將生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移至海外,境外生產(chǎn)所占的份額日漸增大。很多公司向外國廠商采購整個產(chǎn)品系列,以致2007年本土產(chǎn)品只占美國服裝需求的8.5%,較2006年的10.8%為低。留在美國境內(nèi)的服裝生產(chǎn)活動則日趨注重高增值的特色產(chǎn)品。盡管美國一些紡織廠商將部分生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移至海外,其中包括中國內(nèi)地,但亦有不少美國紗線及布匹廠商依然繼續(xù)在本土生產(chǎn),并與墨西哥、加勒比海盆地及其他拉丁美洲國家發(fā)展及加強聯(lián)系,合作生產(chǎn)。
信息來源:香港貿(mào)發(fā)局
