2025年上半年，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序遭遇波折，不穩(wěn)定性、不確定性增加，我國(guó)實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，延續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。在此背景下，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)積極作為，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，激活高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。隨著國(guó)家一系列增量政策與存量政策協(xié)同顯效，行業(yè)經(jīng)濟(jì)承壓前行，上半年長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)營(yíng)收、出口等指標(biāo)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大發(fā)展韌性。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨壓力
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年1~6月，我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3%，利潤(rùn)總額同比下降9.4%，利潤(rùn)率為3%，較2024年同期減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，化纖織造及印染精加工業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.6%，利潤(rùn)總額同比下降9.7%，利潤(rùn)率為2.3%，較2024年同期減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，化纖織造行業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.3%，利潤(rùn)總額同比下降9.3%，利潤(rùn)率為1.9%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
上半年我國(guó)化纖織造行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入雖保持增長(zhǎng)，但較去年同期增速放緩，利潤(rùn)空間收窄，企業(yè)“增收不增利”。據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)企業(yè)上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查問(wèn)卷（以下簡(jiǎn)稱調(diào)查問(wèn)卷）結(jié)果顯示，22.5%的樣本企業(yè)反映2025年上半年?duì)I業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)，77.5%的樣本企業(yè)上半年?duì)I收與去年同期持平或出現(xiàn)下滑，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)面臨顯著壓力。問(wèn)卷結(jié)果顯示，企業(yè)營(yíng)收放緩的原因主要在于需求端疲軟造成內(nèi)外市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)力不足、產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致利潤(rùn)下滑以及貿(mào)易壁壘升級(jí)影響出口。
二、生產(chǎn)形勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、平望五地化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量為122億米，同比減少2.2%；新興產(chǎn)業(yè)集群泗陽(yáng)、小海、鄧州、羅田、淮濱、盱眙六地化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量64億米，同比增長(zhǎng)15.2%，新增產(chǎn)能不斷釋放。
企業(yè)產(chǎn)能利用率略有不足。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果顯示，上半年40%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%~80%，47.5%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上；52.5%的企業(yè)產(chǎn)能利用率較去年降低，42.5%的企業(yè)產(chǎn)能利用率與去年持平。據(jù)了解，影響企業(yè)開機(jī)率的主要因素在于訂單不足。
三、原料價(jià)格先降后升
圖1為我國(guó)主要化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)變化情況。
2025年上半年，受貿(mào)易摩擦升級(jí)、地緣局勢(shì)緊張等因素影響，原油價(jià)格波動(dòng)較大，四月布倫特原油收盤價(jià)跌至61美元/桶，之后反彈，六月收盤價(jià)上漲至66.6美元/桶。上半年，PTA市場(chǎng)價(jià)格跟隨原油震蕩，呈“高位震蕩-跌后反彈”的走勢(shì)，1~3月價(jià)格處在高位，4月份價(jià)格跌至近兩年內(nèi)的最低點(diǎn)4434元/噸，5~6月行情反彈。
化纖主要產(chǎn)品跟隨原油呈現(xiàn)先降后升的走勢(shì)。滌綸DTY/FDY（150D）價(jià)格1~4月呈震蕩下行走勢(shì)，5月伴隨著上游原料收縮減產(chǎn)，疊加中美日內(nèi)瓦談判帶來(lái)的利好，價(jià)格止跌反彈。2025年以來(lái)錦綸FDY總體呈下行趨勢(shì)，跌幅較明顯，6月底價(jià)格較1月底下跌約15.5%。
圖1 2024年1月~2025年6月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì) 單位：美元/桶、元/噸
資料來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)
四、出口承壓釋放韌性
（1）長(zhǎng)絲織物出口穩(wěn)中有增
今年以來(lái)，紡織行業(yè)面臨的國(guó)際環(huán)境更趨錯(cuò)綜復(fù)雜，二季度受國(guó)際貿(mào)易政策影響，出口面臨超預(yù)期壓力。我國(guó)紡織外貿(mào)企業(yè)充分發(fā)揮完整產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)和國(guó)際化布局優(yōu)勢(shì)，積極響應(yīng)外部環(huán)境變化，出口韌性持續(xù)顯現(xiàn)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2025年1~6月，我國(guó)紡織品服裝出口額為1439.8億美元，同比增長(zhǎng)0.8%。其中，服裝出口734.6億美元，同比下降0.2%；紡織品出口705.2億美元，同比增長(zhǎng)1.8%。
我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)配套、生產(chǎn)效率、多元化國(guó)際市場(chǎng)格局等方面優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，出口金額和出口數(shù)量均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物2025年1~6月累計(jì)出口金額102.3億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；累計(jì)出口數(shù)量131.8億米，同比增長(zhǎng)12.1%。
受國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)影響和美國(guó)關(guān)稅的不確定性增加，疊加運(yùn)費(fèi)和原料等成本波動(dòng)，出口產(chǎn)品單價(jià)走低，擠壓行業(yè)利潤(rùn)空間。我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物2025年1~6月出口單價(jià)0.8美元/米，同比下降10.5%。
從主要產(chǎn)品出口來(lái)看，2025年1~6月滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額85.2億美元，與去年同期基本持平；累計(jì)出口數(shù)量114.4億米，同比增長(zhǎng)11.8%。錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額6.3億美元，同比增長(zhǎng)8.4%；累計(jì)出口數(shù)量4.3億米，同比增長(zhǎng)11.3%。錦綸長(zhǎng)絲織物出口量額創(chuàng)歷史同期新高，海外市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，呈現(xiàn)出向全球價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)趨勢(shì)。（圖2）
圖2 我國(guó)錦綸長(zhǎng)絲織物2019年~2025年1~6月同期出口量額（億米/億美元）
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
（2）出口市場(chǎng)情況分析
2025年1~6月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口額超過(guò)1億美元的單一市場(chǎng)有25個(gè)，主要出口市場(chǎng)中出口額排名前二十的國(guó)家和地區(qū)累計(jì)出口份額占我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口總額的72.6%。
從主要市場(chǎng)來(lái)看，共建“一帶一路”國(guó)家在我國(guó)出口市場(chǎng)中的地位逐年提升，2025年1~6月我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家長(zhǎng)絲織物總計(jì)出口額占我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口總額的88.7%，占比較去年同期擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。在出口額排名前二十的國(guó)家和地區(qū)中，共建“一帶一路”國(guó)家占據(jù)十七席，其中越南依舊是我國(guó)長(zhǎng)絲織物第一大出口國(guó)，但出口額同比下降12.1%，在我國(guó)出口市場(chǎng)所占份額縮減了1.8個(gè)百分點(diǎn)。
長(zhǎng)絲織造企業(yè)積極拓展多元化市場(chǎng)布局，深挖非洲、南亞、中東等新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力，對(duì)新興市場(chǎng)出口實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)。尼日利亞成為我國(guó)長(zhǎng)絲織物第二大出口貿(mào)易國(guó)，1~6月累計(jì)出口額同比增長(zhǎng)42.1%，所占份額比重達(dá)6.2%；對(duì)埃及、印度、巴基斯坦的出口也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，出口額同比分別增長(zhǎng)14.8%、18.5%、26.9%。
傳統(tǒng)市場(chǎng)中，2025年1~6月，我國(guó)對(duì)歐盟出口長(zhǎng)絲織物總額同比下降11.9%，成為我國(guó)長(zhǎng)絲織物第四大出口市場(chǎng)，較去年同期下滑2位。從歐盟委員會(huì)公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，我國(guó)已連續(xù)十一年為歐盟第一大長(zhǎng)絲織物進(jìn)口來(lái)源地，2024年全年對(duì)中國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口占據(jù)其市場(chǎng)份額25.7%（2025年數(shù)據(jù)尚未公布）。
據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易署進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2025年1~6月美國(guó)自全球進(jìn)口長(zhǎng)絲織物金額同比減少8.2%，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)此類產(chǎn)品需求仍顯不足。從主要市場(chǎng)進(jìn)口額來(lái)看，2025年上半年自印度、中國(guó)、北美自由貿(mào)易區(qū)進(jìn)口額分別同比下降4.4%、31.2%、34.7%，自東盟和歐盟進(jìn)口額分別同比增長(zhǎng)8.7%、4%。從美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)分布來(lái)看，2025年上半年印度依舊是美國(guó)進(jìn)口長(zhǎng)絲織物產(chǎn)品占比第一的國(guó)家，1~6月累計(jì)進(jìn)口額占其市場(chǎng)份額約30.8%，占比較去年同期增加1.2個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)此類產(chǎn)品占其市場(chǎng)份額約11.3%，是美第二大進(jìn)口國(guó)，占比減少3.8個(gè)百分點(diǎn)；其次，土耳其、中國(guó)臺(tái)灣、越南、韓國(guó)、沙特阿拉伯等國(guó)家和地區(qū)也均占據(jù)一定市場(chǎng)份額。
五、內(nèi)銷市場(chǎng)壓力明顯
2025年以來(lái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體平穩(wěn)、全國(guó)各地消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍、促消費(fèi)政府發(fā)力顯效，紡織品服裝內(nèi)銷總體實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1~6月全國(guó)限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)3.1%；網(wǎng)上穿類商品零售額累計(jì)同比增長(zhǎng)1.4%。
從中國(guó)輕紡城的交易量來(lái)看，2025開年市場(chǎng)景氣程度回升，“金三銀四”期間，春季新風(fēng)格坯布和常規(guī)坯布成交價(jià)量呈現(xiàn)一定幅度上漲走勢(shì)。5~6月，因下游需求不足，市場(chǎng)景氣指數(shù)環(huán)比下跌，坯布類成交價(jià)量出現(xiàn)下滑。
企業(yè)內(nèi)銷訂單增長(zhǎng)承壓。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果顯示，17.5%的長(zhǎng)絲織造樣本企業(yè)2025年上半年內(nèi)銷訂單較去年同期增長(zhǎng)，其中內(nèi)銷訂單同比增長(zhǎng)了20%以上的企業(yè)僅有一家，該企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品為防寒服、沖鋒衣等戶外運(yùn)動(dòng)面料；27.5%的企業(yè)內(nèi)銷訂單與去年持平。（圖3）此外，調(diào)查結(jié)果顯示，上半年企業(yè)訂單以中單（1~3個(gè)月）、短單（1個(gè)月內(nèi)）為主，中單占比50%，短單占比47.5%，長(zhǎng)期訂單不足，企業(yè)訂單結(jié)構(gòu)短期化、碎片化，反映出市場(chǎng)需求依然存在不確定性。
圖3 長(zhǎng)絲織造企業(yè)2025年上半年內(nèi)銷訂單同比情況（%）
資料來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)
根據(jù)協(xié)會(huì)走訪調(diào)研了解，上半年市場(chǎng)行情整體偏弱，訂單量有所減少，但產(chǎn)品特色鮮明且規(guī)模較大、專注于特種產(chǎn)品生產(chǎn)以及擁有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)，在市場(chǎng)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。
六、趨勢(shì)展望
今年以來(lái)，國(guó)際形勢(shì)變亂交織，世界貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素增多。面對(duì)不確定性顯著增強(qiáng)的外部環(huán)境，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)迎難而上，有效應(yīng)對(duì)外部環(huán)境帶來(lái)的重大挑戰(zhàn)，在內(nèi)外市場(chǎng)中展現(xiàn)了強(qiáng)大韌性和發(fā)展智慧，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體承壓前行。
下半年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨諸多挑戰(zhàn)。外部環(huán)境的不穩(wěn)定因素依然存在，全球需求疲軟引發(fā)消費(fèi)不足以及全球采購(gòu)格局深度調(diào)整將對(duì)我國(guó)長(zhǎng)絲織造下半年出口產(chǎn)生一定壓力。
在復(fù)雜形勢(shì)下，內(nèi)需市場(chǎng)仍將是長(zhǎng)絲織造行業(yè)抵御外部不確定性的重要支撐。依托國(guó)家“兩重”“兩新”政策紅利，在14億人口的巨大市場(chǎng)和消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，多元化、個(gè)性化、層次豐富的紡織服裝需求結(jié)構(gòu)將持續(xù)拓展我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)在服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新空間。行業(yè)企業(yè)需要加速提質(zhì)更新，不斷進(jìn)行差異化、特色化、功能化、綠色化產(chǎn)品創(chuàng)新，提升供給質(zhì)量，滿足消費(fèi)需求；要積極探索運(yùn)用數(shù)智技術(shù)和設(shè)備更新改造，推動(dòng)管理升級(jí)、流程再造，為全行業(yè)的技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新和場(chǎng)景拓展提供技術(shù)支撐。
我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)正處于高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，既要清醒認(rèn)識(shí)外部環(huán)境的復(fù)雜性，更要堅(jiān)定信心把握國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，以科技創(chuàng)新為引擎、以綠色低碳為方向、以開放合作為路徑，在構(gòu)建新發(fā)展格局中實(shí)現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化中，奮力譜寫長(zhǎng)絲織造新篇章。
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