9月2日消息，指數(shù)全天震蕩調(diào)整，滬指跌超1%，創(chuàng)指跌近3%。板塊方面，保險(xiǎn)板塊全天強(qiáng)勢(shì)，天茂集團(tuán)漲停封板；煤炭股走強(qiáng)，中煤能源、蘭花科創(chuàng)漲超6%領(lǐng)漲；銀行板塊多數(shù)上漲，農(nóng)業(yè)銀行漲超3%，中國(guó)銀行漲超2%；折疊屏概念個(gè)別活躍，奧克股份20cm漲停，冠石科技、科森科技等盤中漲停；中船系概念走低，中國(guó)船舶跌超9%；白酒板塊集體調(diào)整，瀘州老窖跌幅居前；半導(dǎo)體板塊走低，耐科裝備、唯捷創(chuàng)芯領(lǐng)跌。總體來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4400只。
截至收盤，滬指報(bào)2811.04點(diǎn)，跌1.10%；深成指報(bào)8172.21點(diǎn)，跌2.11%；創(chuàng)指報(bào)1536.95點(diǎn)，跌2.75%。
盤面上，保險(xiǎn)、煤炭開(kāi)采加工、ST板塊漲幅居前，中船系、科創(chuàng)次新股、白酒板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、銀行
華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、渝農(nóng)商行、蘇州銀行等多股活躍。
消息面上，9月2日，招商銀行召開(kāi)2024年中期業(yè)績(jī)交流會(huì)，針對(duì)存量房貸允許轉(zhuǎn)按揭對(duì)銀行的影響，招商銀行行長(zhǎng)王良表示，目前政策還沒(méi)有得到確認(rèn)，人民銀行、金融監(jiān)管總局還沒(méi)有這方面的意見(jiàn)，也尚未征求過(guò)商業(yè)銀行的意見(jiàn)。若后續(xù)相關(guān)政策推出，會(huì)對(duì)銀行業(yè)的存量按揭利率帶來(lái)一定負(fù)面影響，宏觀管理部門可能會(huì)做好充分論證和研究，推出相關(guān)的政策。據(jù)此前外媒報(bào)道稱，中國(guó)正考慮進(jìn)一步下調(diào)存量房貸利率，允許規(guī)模高達(dá)38萬(wàn)億的存量房貸尋求轉(zhuǎn)按揭，以降低居民債務(wù)負(fù)擔(dān)、提振消費(fèi)。
2、折疊屏
奧克股份、星星科技、愛(ài)司凱、智動(dòng)力等多股活躍。
消息面上，華為終端稱，“非凡之作，時(shí)刻高光。9月10日14：30，華為見(jiàn)非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會(huì)，敬請(qǐng)期待！”值得注意的是，蘋(píng)果此前也剛剛公布了秋季新品發(fā)布會(huì)的時(shí)間：北京時(shí)間9月10日凌晨1點(diǎn)，主題是“高光時(shí)刻”。華為官宣后，余承東在微博回應(yīng)稱， 華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品來(lái)了！今年8月，多名數(shù)碼博主在社交平臺(tái)曬出了華為常務(wù)董事余承東在機(jī)艙里操作一款新機(jī)的照片。照片顯示，余承東手持一臺(tái)三折疊屏新機(jī)。
消息面：
1、【中指研究院：8月百城新建住宅平均價(jià)格為16461元/平方 同比上漲1.76%】中指研究院最新發(fā)布的《中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)報(bào)告》顯示，2024年8月，受部分城市優(yōu)質(zhì)改善項(xiàng)目入市帶動(dòng)，百城新建住宅價(jià)格環(huán)比結(jié)構(gòu)性上漲，百城新建住宅平均價(jià)格為16461元/平方米，環(huán)比上漲0.11%，同比上漲1.76%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，同期百城二手住宅平均價(jià)格為14549元/平方米，環(huán)比下跌0.71%，跌幅較7月收窄0.03個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)28個(gè)月環(huán)比下跌；同比跌幅為6.89%。報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前業(yè)主“以價(jià)換量”帶動(dòng)百城二手住宅價(jià)格繼續(xù)下行。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)50個(gè)城市住宅平均租金為36.2元/平方米/月，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌2.13%。
2、【機(jī)構(gòu)：第二季供應(yīng)鏈急單助力晶圓代工利用率 全球前十大晶圓代工產(chǎn)值季增9.6%】據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，第二季中國(guó)618年中消費(fèi)季的到來(lái)，以及消費(fèi)性終端庫(kù)存已回歸健康水平，客戶陸續(xù)啟動(dòng)消費(fèi)性零部件備貨或庫(kù)存回補(bǔ)，推動(dòng)晶圓代工廠接獲急單，產(chǎn)能利用率顯著提升，較前一季明顯改善。同時(shí)，AI服務(wù)器相關(guān)需求續(xù)強(qiáng)，推升第二季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值季增9.6%至320億美元。
3、【新修訂《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》預(yù)計(jì)10月報(bào)批】在2024世界動(dòng)力電池大會(huì)期間舉辦的動(dòng)力電池質(zhì)量提升專題會(huì)議中，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司中國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化研究院綠色低碳部副部長(zhǎng)、高級(jí)工程師柳邵輝介紹，在主管部門指導(dǎo)下，全國(guó)汽標(biāo)委電動(dòng)車輛分標(biāo)委于2021年下半年啟動(dòng)GB38031《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》修訂預(yù)研工作，最終于2024年5月形成修訂征求意見(jiàn)稿。近期，根據(jù)行業(yè)意見(jiàn)反饋情況完善了標(biāo)準(zhǔn)修訂稿，預(yù)計(jì)2024年9月審查，10月報(bào)批。其中，動(dòng)力電池安全強(qiáng)標(biāo)修訂計(jì)劃進(jìn)一步提升熱擴(kuò)散安全要求，新增底部撞擊測(cè)試和快充循環(huán)后安全測(cè)試。
4、【廣州首套商業(yè)房貸利率低至2.89% 預(yù)計(jì)房貸利率將下降】記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，華潤(rùn)銀行、匯豐銀行、渣打銀行和廣州銀行的首套房貸利率進(jìn)入“2”字頭，其中華潤(rùn)銀行首套房貸利率可低至2.89%。隨著新增房貸利率和存量房貸利率之間的利差不斷擴(kuò)大，通過(guò)“商轉(zhuǎn)公”等來(lái)降低存量房貸利率受到市場(chǎng)關(guān)注。不過(guò)，記者從廣州地區(qū)多家銀行了解到，目前暫不支持“商轉(zhuǎn)公”。有業(yè)內(nèi)人士表示，存量房貸利率有調(diào)降空間，可通過(guò)集中調(diào)降、出臺(tái)“商轉(zhuǎn)公”政策等，推動(dòng)存量房貸利率下調(diào)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券稱，步入9月，政策處于觀察起效期，外部信號(hào)進(jìn)一步明朗，價(jià)格信號(hào)拐點(diǎn)仍需等待；半年報(bào)落地、紅利預(yù)期轉(zhuǎn)變以及市場(chǎng)流動(dòng)性壓力緩解，三大因素共同推動(dòng)投資者極度悲觀的情緒修復(fù)，風(fēng)格階段性趨于平衡；配置上，底倉(cāng)紅利，增配出海，成長(zhǎng)加內(nèi)需短期或有修復(fù)，增配仍需等待價(jià)格信號(hào)拐點(diǎn)。一方面，從三大信號(hào)的進(jìn)展來(lái)看，內(nèi)需提振政策在9月有望陸續(xù)推出，預(yù)計(jì)力度相對(duì)溫和；美聯(lián)儲(chǔ)降息落地，美國(guó)大選形勢(shì)更加明朗；價(jià)格信號(hào)暫時(shí)難現(xiàn)拐點(diǎn)，需累積更多積極因素徹底扭轉(zhuǎn)預(yù)期。另一方面，從市場(chǎng)悲觀情緒修復(fù)的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，A股中報(bào)季風(fēng)險(xiǎn)落地后暫時(shí)迎來(lái)業(yè)績(jī)空窗期；匯金增持范圍擴(kuò)大以及央行對(duì)收益率曲線的干預(yù)下，看多紅利的一致預(yù)期暫時(shí)被打破，風(fēng)格將迎來(lái)階段性平衡；外資流出節(jié)奏明顯放緩，市場(chǎng)流動(dòng)性環(huán)境有望改善。
信達(dá)證券指出，9月有望反彈的理由較多，中報(bào)期結(jié)束、人民幣升值、港股上漲、有色和黑色金屬價(jià)格反彈。這些變化是5月下旬以來(lái)較為密集的樂(lè)觀變化，后續(xù)反彈大概率還能持續(xù)一段時(shí)間。但如果要反轉(zhuǎn)，則需要較強(qiáng)的盈利層面的邏輯，因?yàn)锳股歷史上，第一個(gè)底可以是政策流動(dòng)性推升，但第二個(gè)底大多需要盈利驅(qū)動(dòng)。2005年的底部，第一個(gè)底是股權(quán)分置改革形成的底，第二個(gè)底名義GDP已經(jīng)回升。2012年底—2014年年中，第一個(gè)底和第二個(gè)底都有盈利反彈的跡象支撐，而最終的第三個(gè)底（2014年年中），是居民資金大幅流入推動(dòng)的。2016年1月底市場(chǎng)的底部，是去杠桿風(fēng)險(xiǎn)過(guò)后流動(dòng)性的底和盈利改善的底同時(shí)出現(xiàn)。2018年底—2020年第一季度，第一個(gè)底是民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)后的政策底；第二個(gè)底（2019年8月初），部分行業(yè)（半導(dǎo)體）盈利大幅改善，但整體盈利依然偏弱；第三個(gè)底是2020年初疫情沖擊的底，后續(xù)是疫后修復(fù)的盈利改善。目前來(lái)看，反彈的條件已逐步滿足，但盈利改善的跡象相比歷史上市場(chǎng)歷次第二個(gè)底依然偏弱，所以反彈后估計(jì)還會(huì)震蕩。
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