5月，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，運(yùn)行總體平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)寬松，棉花進(jìn)口量同比持續(xù)增長(zhǎng)；紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，企業(yè)訂單不足，下游需求走弱，原料采購(gòu)偏謹(jǐn)慎；國(guó)內(nèi)棉價(jià)小幅波動(dòng)，國(guó)際棉價(jià)震蕩下行，內(nèi)外棉價(jià)略有擴(kuò)大。今年棉花播種以來(lái)氣象條件適宜，播種工作基本結(jié)束，苗情長(zhǎng)勢(shì)好于去年。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2023/24年度，全國(guó)棉花產(chǎn)量587.7萬(wàn)噸，同比下降11.3%；棉花進(jìn)口量317萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2倍，較上期上調(diào)51萬(wàn)噸；消費(fèi)量790萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%；期末庫(kù)存相應(yīng)調(diào)整為986.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%。
一、紡企下調(diào)開(kāi)機(jī)率紗線產(chǎn)量下降
紡織市場(chǎng)淡季特征明顯，棉紗價(jià)格下跌，開(kāi)機(jī)率下調(diào)，企業(yè)信心不足，紡織成品庫(kù)存繼續(xù)增加，銷(xiāo)售率下降。據(jù)調(diào)查，5月樣本企業(yè)紗線產(chǎn)量環(huán)比下降2.5%，同比下降4.7%；紗線銷(xiāo)售率為69%，環(huán)比下降了2個(gè)百分點(diǎn)；紗線庫(kù)存27.5天，環(huán)比增加3.7天。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示5月紗、布產(chǎn)量環(huán)比均下降。當(dāng)月紗產(chǎn)量186.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.2%，同比下降3.3%；2024年1-5月紗產(chǎn)量累計(jì)891.8萬(wàn)噸，同比下降1.3%。當(dāng)月布產(chǎn)量27.9億米，環(huán)比下降2.4%，同比基本持平；2024年1-5月布產(chǎn)量累計(jì)129.9億米，同比增長(zhǎng)2.5%。
二、商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降
5月，全國(guó)棉花市場(chǎng)供應(yīng)充足，上半月，紡企在棉價(jià)走低時(shí)及時(shí)補(bǔ)庫(kù)，但棉價(jià)上行后隨用隨買(mǎi)，商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降，工業(yè)庫(kù)存環(huán)比回落。截至5月31日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存377.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降56.2萬(wàn)噸，降幅13%，高于去年同期28.1萬(wàn)噸；同期，紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為88.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少2萬(wàn)噸，同比增加3.2萬(wàn)噸。新疆棉花專(zhuān)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量為37.8萬(wàn)噸，較上月減少13.8萬(wàn)噸，低于去年同期13.9萬(wàn)噸。
三、棉花進(jìn)口量仍保持高位
棉花進(jìn)口量環(huán)比下降，同比大幅增長(zhǎng)，美棉躍居首位。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5月我國(guó)進(jìn)口棉花26萬(wàn)噸，環(huán)比下降23.9%，降幅較上期擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)1.4倍。其中，美棉占比達(dá)五成，排第一；巴西排第二，占比四成。一般貿(mào)易份額占76%，保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物占12%，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物占11%。2024年1-5月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花約165萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3倍。2023/24年度前九個(gè)月共進(jìn)口273.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6倍。
四、棉價(jià)回落內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大
5月，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格先跌后漲，上半月紡織市場(chǎng)處于傳統(tǒng)淡季，訂單較少，棉花需求轉(zhuǎn)弱，16日棉價(jià)跌至年度新低16161元/噸，之后在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)回升向好帶動(dòng)下，價(jià)格有所反彈。國(guó)際市場(chǎng)，受USDA月報(bào)上調(diào)全球棉花產(chǎn)量、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期推遲等因素影響，棉價(jià)震蕩下跌，跌幅大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)為16442元/噸，環(huán)比下跌565元，同比基本持平。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為86.5美分/磅，環(huán)比下跌3.7美分，同比下跌8%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15114元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1328元，較上期擴(kuò)大58元。
五、全國(guó)棉花播(栽)種工作基本結(jié)束
5月，全國(guó)大部棉區(qū)光溫條件正常，棉花長(zhǎng)勢(shì)較好，苗情整體好于去年。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查顯示：截至5月31日，全國(guó)棉花播(栽)種工作基本完成，播(栽)種進(jìn)度99.7%，與去年基本持平，其中新疆播種全部完成；黃河流域播(栽)種進(jìn)度97.3%，較去年慢2.5個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江流域播(栽)種進(jìn)度到95.6%，較去年快3.8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)棉花處于苗期生長(zhǎng)階段，80%的棉花處于6-8片真葉期，同比高43.7個(gè)百分點(diǎn)，其中新疆現(xiàn)蕾達(dá)四成。64.4%的調(diào)查戶(hù)反映苗情長(zhǎng)勢(shì)較好，同比多60.1個(gè)百分點(diǎn)。病蟲(chóng)害發(fā)生程度總體較輕，其中病害較輕的棉田占91.4%，同比多37.4個(gè)百分點(diǎn)；蟲(chóng)害較輕發(fā)生的占73.9%，同比少11.5個(gè)百分點(diǎn)。
六、2024中國(guó)棉業(yè)發(fā)展高峰論壇隆重開(kāi)幕
5月30日，2024中國(guó)棉業(yè)發(fā)展高峰論壇在陜西省西安市隆重開(kāi)幕。論壇由中國(guó)棉花協(xié)會(huì)主辦，自協(xié)會(huì)成立起每?jī)赡昱e辦一次，今年為第十屆，在國(guó)內(nèi)棉業(yè)界具有廣泛影響力和知名度。本屆論壇的主題為“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)棉花可持續(xù)”，來(lái)自國(guó)內(nèi)外有關(guān)政府部門(mén)、棉業(yè)組織、棉商、紡織企業(yè)、品牌商代表近800人參會(huì)，圍繞發(fā)展棉業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)、綠色低碳可持續(xù)發(fā)展等議題進(jìn)行深入交流，分析行業(yè)形勢(shì)、開(kāi)展貿(mào)易洽談。
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