北京時間18日凌晨，美股周三收跌，道指連續(xù)第三個交易日下滑。市場繼續(xù)關(guān)注美股財報與美聯(lián)儲的降息前景。美國12月零售銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，降低了美聯(lián)儲3月降息的可能性。美聯(lián)儲褐皮書稱幾乎所有地區(qū)都報告勞動力市場降溫。
道指跌94.45點，跌幅為0.25%，報37266.67點；納指跌88.73點，跌幅為0.59%，報14855.62點；標(biāo)普500指數(shù)跌26.77點，跌幅為0.56%，報4739.21點。
美聯(lián)儲周三下午公布了經(jīng)濟(jì)景氣狀況褐皮書報告。報告指出，12個聯(lián)邦儲備銀行轄區(qū)中的大多數(shù)報告稱，自上次褐皮書發(fā)布以來，經(jīng)濟(jì)活動幾乎沒有明顯變化。
勞動力市場狀況方面，7個地區(qū)的總體就業(yè)水平幾乎沒有變化，2個地區(qū)的勞動力市場緊張。幾乎所有地區(qū)都報告勞動力市場降溫。
關(guān)于通脹，6個地區(qū)報告輕微或適度價格上漲，2個地區(qū)報告適度上漲。5個地區(qū)指出整體價格上漲已較前一時期減弱。
褐皮書稱，許多受訪者將利率下降的前景視為樂觀情緒的來源。
周三美國國債收益率繼續(xù)上漲，10年期美債收益率上漲3.4個基點，升至4.1%，早間最高上漲至4.129%。2年期國債收益率上漲12.2個基點，升至4.35%，最高為4.376%。30年期國債收益率上漲0.7個基點，升至4.312%，盤中最高為4.344%。
美股四季報仍是關(guān)注焦點。企業(yè)的盈利增長可能成為市場的下一個重大考驗，可能決定2024年的美股基調(diào)。
嘉信理財宣布實現(xiàn)盈利，但營收未達(dá)預(yù)期。美國合眾銀行(40.82, -0.56, -1.35%)（US Bancorp）營收也低于預(yù)期。
LPL Financial首席股票策略師Jeffrey Buchbinder表示：“本報告期可能缺乏我們上個季度見到的引人注目的‘盈利衰退已經(jīng)結(jié)束‘的頭條新聞，但它仍然極為重要，因為它為2024年定下了基調(diào)。2023年是估值改善帶來強(qiáng)勁收益的一年，而在今年，企業(yè)盈利可能不得不接過重任?！?/p>
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國商務(wù)部報告稱，12月份的節(jié)假日銷售結(jié)果好于預(yù)期，顯示消費者仍在踴躍購物，使零售業(yè)在2023年收獲了強(qiáng)勁的結(jié)尾。
美國12月零售銷售額環(huán)比增長0.6%，主要受到服裝和配飾店以及網(wǎng)店業(yè)務(wù)回升的提振。該結(jié)果好于道瓊斯(37266.6719, -94.45, -0.25%)估計的環(huán)比增長0.4%。
不包括汽車，12月零售銷售額環(huán)比增長0.4%，也超過了預(yù)期的0.2%。
與上年同期相比，美國12月零售銷售額同比增長5.6%。12月份的零售銷售數(shù)字沒有根據(jù)通貨膨脹進(jìn)行調(diào)整，因此該數(shù)據(jù)表明，消費者開支增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了以消費者價格指數(shù)（CPI）衡量的3.4%的通貨膨脹率。
該報告發(fā)布之際，人們正在猜測美國經(jīng)濟(jì)在新的一年里擁有多大的實力，并預(yù)計經(jīng)濟(jì)增長將放緩。然而，有韌性的消費者可能預(yù)示著更多的經(jīng)濟(jì)增長動力，從而使美聯(lián)儲對降息持謹(jǐn)慎態(tài)度。
就在周二，美聯(lián)儲理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）警告稱，寬松貨幣政策可能比預(yù)期慢，其講話令市場對美聯(lián)儲3月降息的預(yù)期受到打壓。
高盛(377.18, -3.27, -0.86%)經(jīng)濟(jì)學(xué)家也指出，沃勒的言論“增加了第一次降息可能比我們預(yù)測的3月份稍晚的風(fēng)險，而且降息的速度可能從一開始就按季度進(jìn)行。”
美聯(lián)儲3月份降息的掉期市場定價已從上周五的80%降至65%左右，而貨幣市場將歐洲央行首次降息25個基點的時間押注從4月份推遲至6月份。
根據(jù)芝商所的FedWatch工具，隨著美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向的希望越來越大，到目前為止交易員預(yù)計美聯(lián)儲在3月份開始降息的可能性約為60%。
道富集團(tuán)(74.69, -1.18, -1.56%)CEO Ron O’Hanley周三表示，雖然市場押注美聯(lián)儲今年會轉(zhuǎn)向鴿派，但鑒于存在通脹回升的風(fēng)險，美聯(lián)儲可能會傾向于維持利率。
“行動不到位的危險遠(yuǎn)大于行動過度，”他說道，“美聯(lián)儲的點陣圖很清楚，我不知道為什么市場決定做出兩倍的降息預(yù)期，這說不通。”
海外央行方面，歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）周三表示，她預(yù)計歐洲央行將在今年晚些時候降息，但重申了依賴數(shù)據(jù)的政策方法。
焦點個股
特斯拉(215.55, -4.36, -1.98%)下調(diào)了Model Y在德國的售價。就在一周前，該公司下調(diào)Model 3和Model Y在中國的價格。
據(jù)悉，此次特斯拉將Model Y Long Range和Model Y Performance的價格分別下調(diào)了5000歐元，至49990歐元（約合54340美元）和55990歐元（約合60860美元），相比原價分別優(yōu)惠了9%和8.1%。
此次最新降價前，特斯拉于上周宣布將于1月29日至2月11日暫停柏林附近工廠的大部分汽車生產(chǎn)，主要由于紅海船只遇襲導(dǎo)致運(yùn)輸路線改變，進(jìn)而造成零部件短缺。
此外，德國的電動汽車補(bǔ)貼計劃原計劃實施到2024年底，但已在上個月提前結(jié)束，預(yù)計此舉將對努力降價至中國和美國競爭對手同等水平的德國汽車制造商造成打擊。
蘋果(182.68, -0.95, -0.52%)公司確認(rèn)了近期出現(xiàn)的有關(guān)Apple GPU存在安全漏洞的報告，并承認(rèn)iPhone 12和M2 MacBook Air受影響。該漏洞可能使攻擊者竊取由芯片處理的數(shù)據(jù)，包括與 ChatGPT 的對話內(nèi)容等隱私信息。
Trail of Bits的安全研究人員發(fā)現(xiàn)，由蘋果、高通(139.32, -1.80, -1.28%)、AMD(160.17, 1.43, 0.90%)和Imagination制造的多種圖形處理器存在名為“LeftoverLocals”的漏洞。該漏洞利用GPU內(nèi)未清除的殘留數(shù)據(jù)，允許擁有設(shè)備本地訪問權(quán)限的攻擊者讀取數(shù)據(jù)。
此外美國上訴法院周三裁定：美國蘋果手表的進(jìn)口禁令將于1月18日恢復(fù)。蘋果必須停止銷售帶有血氧功能的手表。
華爾街投行巴克萊和KeyBanc分析師團(tuán)隊上調(diào)了對AMD和英偉達(dá)的目標(biāo)價。
巴克萊分析師Tom O‘Malley團(tuán)隊將AMD股價目標(biāo)價從120美元上調(diào)至200美元。
KeyBanc分析師則將AMD目標(biāo)價從170美元上調(diào)至195美元，將英偉達(dá)的目標(biāo)價從650美元上調(diào)至740美元。
嘉信理財?shù)谒呢敿究傮w凈新增資產(chǎn)663億美元，分析師預(yù)期675.4億美元。凈利息收入21.3億美元，分析師預(yù)期21.4億美元?？傮w客戶資產(chǎn)增長20.8%，分析師預(yù)期增長18.3%。
其他市場面，美國的現(xiàn)貨黃金下跌1.1%，至每盎司2006.09美元，為12月13日以來的最低價格。前一交易日現(xiàn)貨黃金下跌1.3%，創(chuàng)2023年12月4日以來最大單日跌幅。
紐約商品交易所的主力黃金期貨價格下跌1%，報每盎司2009美元。
紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲16美分，漲幅為0.2%，收于每桶72.56美元。
歐洲洲際交易所(125.83, -0.20, -0.16%)3月交割的布倫特原油期貨價格下跌41美分，跌幅為0.5%，收于每桶77.88美元。
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