北京時(shí)間1日凌晨，美股周四收盤(pán)漲跌不一，道指上漲520點(diǎn)并創(chuàng)年內(nèi)新高。三大股指在11月份均上漲超過(guò)8.7%。美國(guó)10月PCE指標(biāo)顯示通脹符合預(yù)期、就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫。美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)言打壓市場(chǎng)降息預(yù)期。
道指漲520.47點(diǎn)，漲幅為1.47%，報(bào)35950.89點(diǎn)；納指跌32.27點(diǎn)，跌幅為0.23%，報(bào)14226.22點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲17.22點(diǎn)，漲幅為0.38%，報(bào)4567.80點(diǎn)。
道指最高上漲至35970.70點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)盤(pán)中新高。納指與標(biāo)普500指數(shù)均十分接近2023年的最高點(diǎn)位。
周四是11月的最后一個(gè)交易日。本月美股強(qiáng)勁上漲，道指上漲8.77%，錄得2022年10月以來(lái)的最大單月漲幅。
納指上漲10.7%，標(biāo)普500指數(shù)上漲8.92%，二者均創(chuàng)下2022年7月以來(lái)的最佳月度表現(xiàn)。此外，標(biāo)普500指數(shù)還創(chuàng)下自1928年以來(lái)的最大11月漲幅。
就在華爾街策略師紛紛預(yù)測(cè)美國(guó)股市明年將創(chuàng)下歷史新高之際，摩根大通(156.08, 1.76, 1.14%)卻發(fā)布了迄今為止最悲觀的預(yù)測(cè)。
摩根大通首席全球股票策略師Dubravko Lakos-Bujas表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、家庭儲(chǔ)蓄萎縮以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)居高不下，包括美國(guó)在內(nèi)的國(guó)家大選可能加劇政策波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)將在2024年底跌至4200點(diǎn)，比目前水平低約8%。
這一預(yù)測(cè)與該行對(duì)今年的悲觀展望一致。但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，美國(guó)股市今年仍然有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的漲幅。
摩根大通的悲觀預(yù)測(cè)與華爾街的普遍觀點(diǎn)形成鮮明對(duì)比。越來(lái)越多的華爾街策略師預(yù)測(cè)標(biāo)普500指數(shù)將創(chuàng)下歷史新高。
自由資本市場(chǎng)（Freedom Capital Markets）首席全球策略師杰伊-伍茲（Jay Woods）并不擔(dān)心股市會(huì)在年底前回吐漲幅。
他表示：“對(duì)我來(lái)說(shuō)，這個(gè)周期已經(jīng)完成。我們已經(jīng)收回了我們失去的東西，現(xiàn)在我們又回到了2021年底市場(chǎng)火熱的境地，并且還將繼續(xù)前進(jìn)。價(jià)格走勢(shì)是積極的。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)保持利率水平并且可能降息，是一個(gè)巨大的利好因素。”
美股財(cái)報(bào)進(jìn)入尾聲。賽富時(shí)(251.9, 21.55, 9.36%)與Snowflake均報(bào)告盈利好于預(yù)期。
周四歐洲公布的最新數(shù)據(jù)顯示該地區(qū)通脹壓力正在緩解，進(jìn)一步提振了市場(chǎng)情緒。
歐元區(qū)通脹降溫的幅度超過(guò)預(yù)期，使投資者加大押注歐洲央行將比官員暗示的時(shí)間提前降息。
歐元區(qū)11月份CPI同比增長(zhǎng)2.4%，低于10月份的2.9%，也低于媒體調(diào)查的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。幾乎所有類別的價(jià)格壓力都在繼續(xù)緩解并維持在兩年低點(diǎn)。剔除燃料和食品等波動(dòng)項(xiàng)目的核心通脹指標(biāo)連續(xù)第四個(gè)月回落，至3.6%。
交易員關(guān)注10月份的個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）數(shù)據(jù)，這是美聯(lián)儲(chǔ)最看重的關(guān)鍵通脹指標(biāo)。
周四公布的數(shù)據(jù)顯示，以個(gè)人支出衡量的通脹率在10月份增幅符合預(yù)期。分析師認(rèn)為這可能使美聯(lián)儲(chǔ)更有動(dòng)力保持利率穩(wěn)定，并可能在2024年開(kāi)始降息。
美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱，不包括食品和能源價(jià)格的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格（PCE）指數(shù)環(huán)比上漲0.2%，同比上漲3.5%，均符合市場(chǎng)預(yù)期。個(gè)人收入和支出均環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，也都符合預(yù)期。
美國(guó)勞工部報(bào)告稱，截止11月25日當(dāng)周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)位21.8萬(wàn)，預(yù)期21.8萬(wàn)，前值20.9萬(wàn)。
截止11月18日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)位192.7萬(wàn)，升至2021年11月以來(lái)的最高水平。預(yù)期186.5萬(wàn)，前值184萬(wàn)。
關(guān)于上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)，分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為這表明勞動(dòng)力市場(chǎng)正變得更加疲軟。
機(jī)構(gòu)稱，今年早些時(shí)候，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)保持穩(wěn)定/略有上升，但續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降，這表明人們?cè)谑I(yè)后又找到了工作。現(xiàn)在，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)正在上升，這表明失業(yè)人員沒(méi)有找到工作。因此，就業(yè)市場(chǎng)正變得更加疲軟。
周四全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)（National Association of Realtors，NAR）報(bào)告稱，10月份的二手房銷售簽約量指數(shù)（Pending home sales）較9月份環(huán)比下降了1.5%。
2023年10月份的二手房銷售簽約量指數(shù)降至2001年NAR開(kāi)始跟蹤這一指標(biāo)以來(lái)的最低水平，這意味著它甚至比十多年前金融危機(jī)期間的讀數(shù)還要糟糕。二手房銷售額比去年10月同比下降了8.5%。
該報(bào)告指出，供應(yīng)緊張和需求依然強(qiáng)勁，給房?jī)r(jià)帶來(lái)了上漲壓力。目前美國(guó)房?jī)r(jià)不僅繼續(xù)創(chuàng)下新高，而且漲幅似乎正在加速。NAR稱，價(jià)格超過(guò)75萬(wàn)美元的房屋銷售量一直在增加，原因僅僅是因?yàn)楦叨朔课菔袌?chǎng)的供應(yīng)量更多。
最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，根據(jù)芝商所的FedWatch工具，目前交易員預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)明年3月份降息的可能性為50%，到5月份降息的可能性高達(dá)80%。
在市場(chǎng)增大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注時(shí)，幾位美聯(lián)儲(chǔ)高官周四發(fā)言打壓市場(chǎng)降息預(yù)期。
紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)威廉姆斯(36.79, 0.35, 0.96%)重申，美聯(lián)儲(chǔ)處于、或接近利率峰值。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策立場(chǎng)大約處于最近25年來(lái)最具有抑制性的水平。預(yù)計(jì)貨幣政策將在相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)維持在具有抑制性的狀態(tài)。
他稱，美聯(lián)儲(chǔ)是否降息，將取決于美國(guó)經(jīng)濟(jì)和通脹的演變。市場(chǎng)關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)降息前景的預(yù)期并沒(méi)有讓他感到寢食難安。
威廉姆斯預(yù)計(jì)美國(guó)通脹將在2024年回落至2.25%。然而，如果通脹頑固地保持在高位，美聯(lián)儲(chǔ)可能還需進(jìn)一步緊縮政策。利率政策行動(dòng)將繼續(xù)取決于數(shù)據(jù)。
向來(lái)鴿派的舊金山聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)戴利表示，現(xiàn)在根本“沒(méi)有考慮”降息的可能性，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策處于良好的狀態(tài)，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)保持耐心和警惕。現(xiàn)在判斷美聯(lián)儲(chǔ)是否已經(jīng)完成本輪加息周期還為時(shí)尚早?，F(xiàn)在宣布美聯(lián)儲(chǔ)抗通脹勝利還言之過(guò)早。美國(guó)不會(huì)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退。
本周稍早，著名美債投資者比爾-艾克曼稱，美聯(lián)儲(chǔ)最早將在明年第一季度降息，早于市場(chǎng)的普遍預(yù)期。艾克曼曾在疫情期間精準(zhǔn)做空美股，過(guò)去三個(gè)月成功做空美債并完美平掉空倉(cāng)。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(240.08, -4.06, -1.66%)電動(dòng)皮卡Cybertruck周四在得州奧斯汀超級(jí)工廠交付，特斯拉官網(wǎng)進(jìn)行同步直播，馬斯克開(kāi)著Cybertruck亮相特斯拉得州超級(jí)工廠交付儀式。特斯拉還在現(xiàn)場(chǎng)再度演示了砸Cybertruck車窗的名場(chǎng)面，這次玻璃沒(méi)有碎。
特斯拉官網(wǎng)顯示，電動(dòng)皮卡Cybertruck不含優(yōu)惠起售價(jià)為60990美元，包含優(yōu)惠起售價(jià)為49890美元。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在活動(dòng)上表示，如果將通用人工智能定義為能夠以與人類智能“相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力”的方式完成測(cè)試的計(jì)算機(jī)，那么“在未來(lái)五年內(nèi)，“顯然，我們將會(huì)看到能夠完成這些測(cè)試的人工智能”。
據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果(189.95, 0.58, 0.31%)向Arm支付的每片芯片專利費(fèi)不到30美分。蘋(píng)果使用Arm的技術(shù)來(lái)設(shè)計(jì)其iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等設(shè)備中的處理器。
微軟(378.91, 0.06, 0.02%)將斥資32億美元擴(kuò)大英國(guó)的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。
亞馬遜(146.09, -0.23, -0.16%)正在競(jìng)爭(zhēng)激烈的生成式人工智能市場(chǎng)上奮起直追。該公司的云計(jì)算部門(mén)（AWS）本周在re：Invent全球大會(huì)上推出了芯片、AI工具等一系列產(chǎn)品。
歐洲最大的消費(fèi)者組織周四表示，Meta平臺(tái)本月在歐洲推出的付費(fèi)無(wú)廣告訂閱服務(wù)違反了歐盟的消費(fèi)者法律。該組織向消費(fèi)者保護(hù)機(jī)構(gòu)表達(dá)了不滿。
在歐洲消費(fèi)者組織（BEUC）及其18名成員向消費(fèi)者保護(hù)當(dāng)局網(wǎng)絡(luò)（CPC）提出聯(lián)合投訴的兩天前，歐洲消費(fèi)者隱私保護(hù)活動(dòng)組織NOYB向奧地利隱私監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴，稱Meta的新服務(wù)相當(dāng)于支付費(fèi)用以確保隱私。
美國(guó)生物技術(shù)公司ImmunoGen股價(jià)大漲。艾伯維(142.39, 3.89, 2.81%)擬以101億美元的價(jià)格收購(gòu)制ImmunoGen，從而提升其在癌癥治療市場(chǎng)的地位。艾伯維將為每股ImmunoGen股票支付31.26美元現(xiàn)金，較前一日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)94.6%。
根據(jù)Import Yeti的數(shù)據(jù)顯示，沃爾瑪(155.69, -0.39, -0.25%)正越來(lái)越多地從印度進(jìn)口更多的商品到美國(guó)，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。報(bào)道稱，沃爾瑪在2023年1月至8月期間從印度進(jìn)口到美國(guó)的商品占其總進(jìn)口產(chǎn)品的25%，而2018年這一比例僅為2%。
云計(jì)算數(shù)據(jù)公司Snowflake2024財(cái)年第三財(cái)季收入為7.342億美元，同比增長(zhǎng)32%，超市場(chǎng)預(yù)期的7.14億美元。期內(nèi)產(chǎn)品收入6.985億美元，同比增長(zhǎng)34%。
截至季度末，Snowflake公司擁有436家過(guò)去12個(gè)月的產(chǎn)品收入超過(guò)100萬(wàn)美元的客戶和647家福布斯全球2000強(qiáng)客戶，同比分別增長(zhǎng)52%和10%。公司預(yù)計(jì)第四財(cái)季產(chǎn)品收入7.16億-7.21億美元，同比增長(zhǎng)29%-30%。
賽富時(shí)2024財(cái)年第三財(cái)季營(yíng)收為87.2億美元，同比增長(zhǎng)11.2%，略好于市場(chǎng)預(yù)期的87.14億美元；凈利潤(rùn)為12.24億美元，同比增長(zhǎng)近5倍，超市場(chǎng)預(yù)期的10.37億美元。
截至季度末，賽富時(shí)剩余履約價(jià)值達(dá)483億美元，同比增長(zhǎng)21%。公司預(yù)計(jì)第四財(cái)季營(yíng)收91.8億-92.3億美元，同比增長(zhǎng)約10%，市場(chǎng)預(yù)測(cè)為92億美元；攤薄每股盈利1.26-1.27美元。
其他市場(chǎng)面，美東時(shí)間周四下午3：00，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌10美元，跌幅為0.5%，報(bào)每盎司2037.10美元。現(xiàn)貨黃金價(jià)格下跌0.4%，報(bào)每盎司2035.53美元，前一交易日觸及近七個(gè)月高點(diǎn)。
紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.90美元，跌幅為2.4%，收于每桶75.96美元。
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