北京時(shí)間18日凌晨，美股周二收盤(pán)漲跌不一，標(biāo)普指數(shù)(4373.2002, -0.43, -0.01%)收盤(pán)基本持平。強(qiáng)勁的9月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)公布后，關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)年底前再次加息的預(yù)期升溫，各期美債收益率全面攀升。投資者還在評(píng)估強(qiáng)生(156.09, -1.44, -0.91%)、美銀及高盛(309.36, -5.03, -1.60%)等財(cái)報(bào)。
道指收漲13.11點(diǎn)，漲幅為0.04%，報(bào)33997.65點(diǎn)；納指跌34.24點(diǎn)，跌幅為0.25%，報(bào)13533.75點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌0.43點(diǎn)，跌幅為0.01%，報(bào)4373.20點(diǎn)。
周二美國(guó)國(guó)債遭到拋售，各期國(guó)債收益率普遍攀升。2年期國(guó)債收益率上漲4.3個(gè)基點(diǎn)，升至5.139%。
5年期國(guó)債收益率大漲16.6個(gè)基點(diǎn)，突破了10月份的高點(diǎn)4.875%，并繼續(xù)上漲至4.88%，續(xù)創(chuàng)2007年以來(lái)新高。
10年期國(guó)債收益率上漲14.1個(gè)基點(diǎn)，升至4.851%。30年期國(guó)債收益率上漲10個(gè)基點(diǎn)，至4.95%。
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)。本周將有約11%的標(biāo)普500成份公司公布業(yè)績(jī)。
在已經(jīng)公布的財(cái)報(bào)中，強(qiáng)生調(diào)整后的第三財(cái)季盈利與營(yíng)收均超預(yù)期。美國(guó)銀行(27.62, 0.63, 2.33%)業(yè)績(jī)超出預(yù)期。高盛第三季度營(yíng)收和利潤(rùn)均超預(yù)期，債券交易業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
在此之前，嘉信理財(cái)在周一、摩根大通(147.53, -0.32, -0.22%)在上周五公布了財(cái)報(bào)，并且這些金融公司的財(cái)報(bào)表現(xiàn)出色。
Richard Bernstein顧問(wèn)公司CEO Richard Bernstein表示：“美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在重新加速，利潤(rùn)增長(zhǎng)正重新加速，估計(jì)小盤(pán)股應(yīng)該成為領(lǐng)漲股。這就是歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們的。所以我認(rèn)為理性回到股市，而且這個(gè)市場(chǎng)寬度已開(kāi)始擴(kuò)大。”
市場(chǎng)也在關(guān)注巴以沖突的最新進(jìn)展。人們擔(dān)憂(yōu)該地區(qū)的緊張局勢(shì)可能會(huì)升級(jí)，并影響到一些最大的石油生產(chǎn)國(guó)，特別是伊朗。
周二加沙浸信會(huì)醫(yī)院遭到空襲，哈馬斯衛(wèi)生官員稱(chēng)這次空襲造成500多人死亡。
Sanders Morris Harris公司董事長(zhǎng)George Ball表示：“地緣政治和通脹擔(dān)憂(yōu)不僅加劇了市場(chǎng)的消極情緒，同時(shí)也是阻礙股價(jià)上漲的憂(yōu)慮之墻?！?/p>
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)9月零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，預(yù)期0.30%，前值0.60%?？鄢?chē)銷(xiāo)售不計(jì)，美國(guó)9月核心零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，預(yù)期0.20%，前值0.60%。
美國(guó)9月零售銷(xiāo)售7048.81億美元，前值6975.57億美元。9月核心零售銷(xiāo)售5696.55億美元，前值5640.27億美元。
這份數(shù)據(jù)表明，盡管利率上升和對(duì)經(jīng)濟(jì)疲軟的擔(dān)憂(yōu)依舊存在，但美國(guó)消費(fèi)者在9月份表現(xiàn)出令人驚訝的強(qiáng)勁韌性，當(dāng)月零售銷(xiāo)售仍遠(yuǎn)高于預(yù)期。
上述數(shù)字沒(méi)有依據(jù)通貨膨脹因素進(jìn)行調(diào)整，因此它們表明消費(fèi)者的消費(fèi)行為不僅跟上了、甚至還遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)價(jià)格上漲的步伐。上周公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)顯示，美國(guó)9月份整體通脹率上升0.4%。
分析師認(rèn)為，美國(guó)9月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示零售銷(xiāo)售全面強(qiáng)于預(yù)期，這份報(bào)告表明消費(fèi)者并沒(méi)有退縮，第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
盡管近期通脹率在能源因素的推動(dòng)下有所回升，但零售銷(xiāo)售增長(zhǎng)顯示出消費(fèi)者的熱情仍在高漲。雖然工資增長(zhǎng)開(kāi)始失去動(dòng)力，但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然普遍強(qiáng)勁，為美國(guó)人提供了繼續(xù)消費(fèi)的余地。
9月物價(jià)數(shù)據(jù)顯示通脹頑固的情況下，消費(fèi)需求的持續(xù)強(qiáng)勁有可能促使美聯(lián)儲(chǔ)在年底前再次加息。
除地緣政治和企業(yè)財(cái)報(bào)外，交易商還在關(guān)注本周多位美聯(lián)儲(chǔ)官員的言論。美聯(lián)儲(chǔ)將在11月議息會(huì)議前進(jìn)入一段靜默期。
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)哈克周一重申了他上周的言論，稱(chēng)只要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不急轉(zhuǎn)直下，美聯(lián)儲(chǔ)就可以維持指標(biāo)利率不變。
里士滿(mǎn)聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)巴爾金在周二發(fā)表的講話(huà)中表示，雖然通脹路徑“尚不明確”，但“我們有時(shí)間來(lái)看看是否已經(jīng)做得足夠多，或者是否還有更多的工作要做?！?/p>
巴爾金指出，9月份的整體年通脹率已經(jīng)從去年6月份9.1%的峰值放緩至3.7%，“我們還沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，但正朝著正確的方向前進(jìn)。如果現(xiàn)在改變通脹目標(biāo)，將會(huì)損壞美聯(lián)儲(chǔ)的政策信譽(yù)?！?/p>
巴爾金表示他支持FOMC在9月會(huì)議上放棄加息的決定，以便官員們能夠收集更多信息。但由于數(shù)據(jù)不斷顯示出美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性，包括今日早些時(shí)候公布的零售銷(xiāo)售和工廠(chǎng)產(chǎn)出數(shù)據(jù)，加息并非不可能。此外，巴以沖突也有可能使能源價(jià)格持續(xù)走高，從而助長(zhǎng)物價(jià)上漲。
他表示，利率調(diào)整通過(guò)金融環(huán)境起作用。長(zhǎng)期利率上升，這已經(jīng)收緊了政策環(huán)境。依賴(lài)?yán)实奶魬?zhàn)在于利率的波動(dòng)性。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(254.85, 0.93, 0.37%)在美國(guó)召回近5.5萬(wàn)輛Model X汽車(chē)。美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，特斯拉召回了54，676輛2021-2023年間生產(chǎn)的Model X汽車(chē)，原因是車(chē)輛控制器可能無(wú)法檢測(cè)到制動(dòng)液過(guò)低，也不會(huì)顯示警示燈。
拜登政府更新了針對(duì)人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向特定國(guó)家出口先進(jìn)的AI芯片。針對(duì)美國(guó)出口管制新規(guī)，英偉達(dá)回應(yīng)稱(chēng)，“我們遵守所有適用的法規(guī)，同時(shí)努力提供支持許多不同行業(yè)數(shù)千種應(yīng)用的產(chǎn)品。”
蘋(píng)果(177.15, -1.57, -0.88%)公司周二宣布推出USB-C接口版Apple Pencil，將于11月初上市，售價(jià)79美元。
谷歌(140.99, 0.50, 0.36%)AR技術(shù)再次遭遇專(zhuān)利訴訟。Rafqa Star公司在美國(guó)得克薩斯州聯(lián)邦法院對(duì)谷歌提出專(zhuān)利侵權(quán)指控，指控這家科技巨頭的智能手機(jī)、平板電腦和其他產(chǎn)品使用的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)涉嫌其專(zhuān)利權(quán)。
根據(jù)周一（10月16日）向美國(guó)得克薩斯州西區(qū)地方法院提交的訴狀，谷歌這些產(chǎn)品使用了與Rafqa Star公司專(zhuān)利類(lèi)似的技術(shù)，這些技術(shù)被用于檢測(cè)便攜式視頻數(shù)據(jù)接收與處理設(shè)備的移動(dòng)狀況。
美國(guó)銀行第三財(cái)季營(yíng)收與盈利均超分析師預(yù)期，主要因利息營(yíng)收強(qiáng)于預(yù)期，同時(shí)受益于其投資銀行和交易業(yè)務(wù)部門(mén)好于預(yù)期的表現(xiàn)。該公司第三財(cái)季總營(yíng)收為253.2億美元（扣除利息支出后），同比增長(zhǎng)約3%，超分析師普遍預(yù)期的251.4億美元。每股收益則為90美分，超分析師預(yù)期的82美分。
與上周公布財(cái)報(bào)的摩根大通、花旗和富國(guó)銀行(41.98, 0.33, 0.79%)相似，美國(guó)銀行本季凈利息收入也好于預(yù)期，為144億美元，同比增長(zhǎng)4%，非利息收入為108億美元，同比增長(zhǎng)3.3%；稀釋后每股收益0.9美元，同比增11%，超出華爾街預(yù)期的0.81美元。
美國(guó)銀行CFO稱(chēng)預(yù)計(jì)由于新規(guī)定將需要1950億美元的資本金，并預(yù)計(jì)第四季度將實(shí)現(xiàn)140億美元的凈利潤(rùn)。
高盛第三季度利潤(rùn)和營(yíng)收均高于分析師預(yù)期。營(yíng)收為118.2億美元，高于分析師預(yù)期的111.9億美元。每股攤薄收益5.47美元，高于分析師預(yù)期的5.31美元。
在大型銀行中，高盛對(duì)投資銀行和交易收入的依賴(lài)程度最高。上個(gè)季度，交易和咨詢(xún)業(yè)務(wù)（投資銀行）占到了高盛營(yíng)收的2/3。
洛克希德馬丁(441.13, 0.72, 0.16%)公司第三財(cái)季每股收益6.73美元、營(yíng)收168.8億美元。接受LSEG調(diào)查的分析師平均預(yù)計(jì)其每股收益6.67美元、營(yíng)收167.4億美元。洛克希德馬丁公司還維持全年業(yè)績(jī)目標(biāo)不變。
強(qiáng)生第三財(cái)季調(diào)整后利潤(rùn)和營(yíng)收均超預(yù)期，并上調(diào)了全年預(yù)期，原因是該公司制藥和醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)。
強(qiáng)生第三財(cái)季營(yíng)收為213.5億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，高于預(yù)期的210.4億美元。凈利潤(rùn)為43.1億美元，即每股收益1.69美元。與上年同期的43.1億美元（每股收益1.62美元）持平。除去某些項(xiàng)目，調(diào)整后的每股收益為2.66美元，市場(chǎng)預(yù)期為2.52美元。
展望未來(lái)，強(qiáng)生上調(diào)了全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)2023年全年銷(xiāo)售額為836億至840億美元，此前預(yù)期為832億至840億美元。該公司還預(yù)計(jì)調(diào)整后每股收益為10.07美元至10.13美元，高于此前預(yù)期的10美元至10.10美元。
愛(ài)立信(4.62, -0.14, -2.94%)第三財(cái)季凈銷(xiāo)售額同比下滑5%，將推遲實(shí)現(xiàn)EBITA利潤(rùn)率的目標(biāo)。
法拉第未來(lái)公司公開(kāi)戰(zhàn)略規(guī)劃，將降低FF 91生產(chǎn)成本。
其他市場(chǎng)面，周二歐股主要指數(shù)收盤(pán)普漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.07%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.62%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.11%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.55%。
紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收漲0.07%，收于每盎司1935.70美元。
紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格與上一交易日的收盤(pán)價(jià)持平，報(bào)收于每桶86.66美元。
歐洲交易所11月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲22美分，收于每桶89.87美元。
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